Приложение № 3
к Республиканской целевой программе
развития химической промышленности
Чувашской Республики на 2006-2010 годы
Основные тенденции
развития мировой химической промышленности
Химическая промышленность играет значимую роль в формировании
важнейших макроэкономических показателей страны. Уровень химизации – общепризнанный в мировой практике критерий научно-технического прогресса. В
ведущих странах мира доля отрасли в производстве промышленной продукции
достигает 10-13 процентов.
Современный мировой рынок химических товаров характеризуется широким ассортиментом, ростом затрат на экологическую безопасность, усилением
конкуренции за рынки сбыта, снижением ценовой конкурентоспособности химической продукции ведущих стран мира (прежде всего западноевропейских)
относительно товаров из стран с дешевыми трудовыми ресурсами. Глобальные
изменения в структуре мирового производства и потребления химической продукции привели к перестройке ведущих химических компаний. Перестройка химических фирм протекает на фоне стремления к экономии средств, внедрения
высокоэффективных экологически безопасных технологий, предпочтения выпуска продукции квалифицированной химии (с высокой добавленной стоимостью), расширения сети филиалов в странах с дешевыми трудовыми ресурсами.
Основными тенденциями развития мировой химической промышленности
являются:
ужесточение экологических норм – принята и реализуется международная
программа «Responsible Care» (Ответственная забота), разработан проект закона
Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – система регистрации, оценки свойств и оформления разрешения на производство различных
видов химических продуктов, направленная на ужесточение контроля за производством химикатов. На экологической конференции в феврале 2006 года, проходившей под эгидой ООН в Дубаи (ОАЭ), представители природоохранных органов из 150 стран одобрили соглашение «Стратегический подход к международному управлению химикатами», определяющее международные стандарты
производства химических веществ в области их разработки, обращения и маркировки;
рост стоимости рабочей силы и энергоресурсов при стремлении к оптимизации производств. Стремление оптимизировать затраты для обеспечения
конкурентоспособности продукции вынуждает крупнейшие компании переносить производства продуктов базовой химии в страны с более либеральным законодательством и низкой стоимостью ресурсов, в том числе и в Россию. Поиск
схем эффективного размещения внес существенные изменения в географию размещения химической промышленности: к традиционным районам – США, Западная Европа, Япония – присоединяются новые – Ближний Восток, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Так, германская корпорация «Bayer» приступила к строительству в Шанхае крупнейшего в мире хими-
2
ческого комбината по выпуску поликарбоната с ежегодным объемом производства до 200 тыс. тонн, в перспективе – строительство в Китае еще 3 заводов по
производству красителей. DuPont объявило о закрытии предприятий в Руби и
Полинье (Испания), Бреде (Нидерланды), лаборатории Hellac (Германия) и открытии новых заводов в Китае, совместного предприятия с ОАО «Русские краски» в России по производству красок для машиностроения. При построении логистических схем учитываются не только факторы размещения рынков сбыта,
районов добычи сырья, наличия дешевой энергии, но и технологические решения;
переход на безопасные и эффективные технологии, специализация компаний на продуктах с высокой добавленной стоимостью;
быстрое развитие технологий, частая их сменяемость. Основной упор в
новых технологиях делается на обеспечение качества продукции, уменьшение
расхода сырья, энергии, сокращение числа стадий химических процессов. По
данным ООН, в мире ежегодно производятся около 80 тыс. различных видов
химикатов, дополнительно появляется порядка 1,5 тыс. новых химикатов. По
прогнозам, в ближайшие 15 лет объем производства химической продукции увеличится на 85 процентов;
упор на небольшие поточные линии, производящие малотоннажную химическую продукцию. Эффективность специализированных линий поддерживается
сверхвысокими ценами на уникальную продукцию, а ускорение технологического цикла сокращает время, за которое компании должны обеспечить окупаемость своих капиталовложений;
рост концентрации производства путем создания транснациональных
компаний. Формирование консолидированных химических комбинатов, эффективность функционирования и конкурентоспособность которых обусловлены
синергетическим эффектом от интеграции нефте-, газопереработки и нефтехимии. Например, в Италии химическими мощностями практически полностью
владеет компания Enichem – филиал энергетического концерна ENI, в Мексике –
нефтяной концерн Petroleos Mexicanos, в Великобритании доминирующую роль
играют филиалы нефтяных компаний Royal Dutch/Shell и British Petroleum, во
Франции – филиал нефтяной компании Elf Aguitaine;
смена стратегии крупнейших компаний. Традиционная стратегия, основанная на эффективном управлении активами и минимизации издержек, постепенно вытесняется стратегией, основанной на эффективном управлении knowhow и навыками, которыми обладает компания по эффективному использованию
своего внутреннего потенциала. Фактором, который определяет такое развитие
событий, является усиливающаяся конкуренция со стороны производителей из
Юго-Восточной Азии. По прогнозам экспертов, в течение ближайших 3-5 лет
страны Юго-Восточной Азии будут ориентированы на насыщение внутреннего
спроса. В дальнейшем эти страны станут основными конкурентами как мировых
лидеров, так и российских компаний. По данным аналитической компании Frost
& Sullivan, более 40 лет занимающейся рыночными исследованиями, основным
конкурентным преимуществом ведущих мировых компаний, таких как DuPont,
BASF и Rohm & Haas, остаются инновации в области технологий и продуктов.
Для сосредоточения усилий на профильном направлении компании уже приступили к глубокой реорганизации своих структур;
3
рост значимости нефтехимической промышленности. В развитых странах темпы роста производства основных продуктов нефтехимии в 1,5-2 раза
превышают темпы роста валового внутреннего продукта. Это связано с быстрым
развитием научно-технического прогресса в отрасли, который позволяет создавать новые материалы с заранее заданными свойствами, внедрять ресурсосберегающие технологии, повышать эффективность. В результате растет роль нефтехимии в формировании прогрессивной структуры производства и потребления в
других отраслях экономики, обеспечении экономической и оборонной безопасности государств, решении проблем улучшения экологической ситуации и решения социальных задач;
увеличение удельного веса газового сырья (метана, пропана, бутана). В
США, Канаде, Германии, Саудовской Аравии, Алжире, Чили и некоторых других странах «газохимическое крыло» занимает важнейшее место в нефтехимии.
Технологии, основанные на переработке природного газа и газового конденсата,
позволяют достигать высокой технологичности и экономичности производства.
При этом обеспечивается соблюдение современных норм экологической безопасности, сводятся к минимуму отходы.
4
Сравнительная характеристика химической промышленности зарубежных стран
Основные показатели
1
Германия
26% оборота химической промышленности Европы, численность работников
– 500 тыс. человек
Крупные компании
2
Специализация
3
Государственная поддержка
4
Тенденции развития
5
концерн «Hehst» (9 место
среди 500 крупнейших
предприятий ФРГ), BASF
(12 место), «Bayer» (13),
«Henkel» (36), «Degussa»
(42),
«Merk»
(67),
«Procter & Gambl» (70),
«Beringer» (77)
фармацевтические изделия (19% в структуре выпуска отрасли), продукция органической химии
(17%);
пластмассы и изделия из
них (15%);
лаки и краски (8%);
моющие средства и средства ухода за кожей (8%)
специальный Фонд химической промышленности Германии (в 1997 году профинансирована работа 1900 научных сотрудников на общую сумму 24 млн. дойчмарок).
Среди финансируемых работ – «новые материалы»,
«супермолекулярная химия
клетки».
расширение
производства
крупнейших химических концернов ФРГ за границей;
незначительный прирост выпуска химических товаров на
мелких и средних германских
предприятиях, ориентированных на внутренний рынок,
увеличение затрат на научные
исследования и разработки (в
1997 году предприятиями химической
промышленности
Германии в научные исследования и разработки направлено 10,9 млрд. дойчмарок) в области новых медикаментов,
средств защиты растений
неорганические химикаты (серная кислота, окислы металлов и неметаллов) – около 1/3 продукции основной химии;
синтетические волокна,
различные виды пластмасс, новые красители,
–
концентрация производства;
высокий уровень монополизации химической промышленности;
быстрый рост современных
отраслей, использующих прогрессивную технологию производства и организацию тру-
Великобритания
12% – от общеевро- «Imperial Chemical Indusпейского объема,
tries»
10% от общего объема производства по
стране
5
1
Франция
4 место в мире, годовой оборот – 430
млрд. франков (85
млрд. евро) – 8% от
мирового, 19% от общеевропейского объема, численность работников – 250 тыс.
человек
2
3
фармацевтическая продукция и моющие средства
4
5
да, новейшее оборудование и
совершенные методы управления
«Еlf», «Тоtal», «Аirliquide», «Rodia», «Autoshem»,
«Yer
Likid»,
«L’Oreal», «Mishlen» (мировой лидер по производству шин для грузовиков – 18-19% рынка)
новейшие
наукоемкие
виды химической продукции;
химия
органического
синтеза, синтетический
каучук, пластмассы;
продукты тонкой химической технологии: медикаменты, парфюмернокосметические товары,
мыло и моющие средства, краски, лаки, эмали,
клеи
региональные субсидии, заем на стадии создания малых
и средних предприятий;
региональные премии для
создания рабочих мест;
премия в рамках программ
благоустройства;
предоставление гарантии для
получения финансовой помощи;
льготные кредиты и субсидии на уплату процентов
(бонификация);
государственное кредитование НИОКР;
освобождение от налога на
недвижимость и налога на
профессиональную деятельность;
Фонд развития малых и
средних предприятий
концентрация производства;
доминирование
крупных
групп, привлекающих значительные инвестиции и проводящих дорогостоящие исследования;
ликвидация
маломощных
устаревших предприятий;
расширение
присутствия
крупнейших компаний, в том
числе «Mishlen», в КНР и Индии;
рост органической химии по
сравнению с неорганической,
в том числе производство синтетических смол, пластичных
масс, синтетического каучука
основные
химические
продукты
(искусственные удобрения и неорганическое сырье – хлор,
программа развития биотех- развитие биотехнологии
нологии, направленная на
стимулирование исследовательских работ в области
Нидерланды
15% общего про- «Shell Kemi», «Akzo Noмышленного оборота bel», «DSM», «Unilever»
страны,
около
350 компаний
(не
6
1
включая субсектор
пластмасс), 3/4 продукции отрасли экспортируется, численность работников –
90 тыс. человек
2
3
фосфор, серная кислота и
т.п.);
продукты тонкой химической технологии (полуфабрикаты для фармацевтической
промышленности и др.);
специализированные химические продукты (готовые изделия, лекарства,
краски, мыло);
химические продукты из
нефтяного сырья;
переработка каучука и
пластмассы (для упаковочных и строительных
материалов, автомобильной промышленности)
США
460 млрд. долл. США «Dow Chemical», «Lyon- полимеры (пластмассы,
dell Chemical», «DuPont», химические
волокна,
«Monsanto», «Midland»
синтетический каучук);
минеральные удобрения,
красители;
продукция бытовой химии;
фармацевтика и производство косметики
4
биотехнологии в университетах, государственную поддержку инновационной активности предприятий, работающих в этой области, и
строительство сетей биотехнологических
коммуникаций;
государственные ассигнования на финансирование развития приоритетных областей: медицинские и информационные технологии, разработка новых конструкционных материалов
5
Закон «Об использовании
биомассы», энергетическая
программа, направленные на
утилизацию сельскохозяйственных отходов (лигноцеллюлоза), то есть превращение их в сахар;
финансирование университетов
и
лабораторий
(500 млн. долларов), занятых
разработкой технологий перевода химической промыш-
развитие «зеленой химии»: по
прогнозам, объем производства
топливного
спирта
в стране
будет
утроен
в течение 5 лет, на дешевых
сахарах будут производить органические кислоты и на их
базе – другие химические соединения
7
1
2
3
Китай
97 млрд. долл. США, «Sinochem Hebei», «China полимеры,
продукция
около 30 тыс. компа- National Bluestar (Group) нефтехимической
проний
Corp.», «Anhui Chemi- мышленности
cals», «Tianjin Chemicals», «Hongi-Acron Sinopec»
4
ленности на работу на растительном сырье;
налоговые льготы компаниям, использующим альтернативное топливо (биодизель);
увеличение финансирования
научных исследований в области анализа и оценки риска (на решение проблем риска отрасли ассигнуется 2530% средств, направляемых
на научные разработки, а в
фармакологии – более 50%)
5
создание государственных
зон освоения высоких и новых технологий, в том числе
биофармацевтики, производства новых материалов
запрет на строительство любых новых производств, основанных на устаревших технологиях (ртутные технологии,
хлорщелочные производства,
предприятия по выпуску диметилтерефталата);
закрытие
неконкурентоспособных предприятий и ограничение роста мощностей по
выпуску ряда химикатов и
смол во избежание излишка
производственных мощностей
(этилен, полиэтилен, полипропилен, полистирол, уксусная
кислота, акрилонитрил, полиэфиры, ПВХ, АБС-пластики,
8
1
2
3
_____________
4
5
красители, краски, пестициды
и пигменты);
открытие крупнейшими западными и американскими
фирмами в Китае своих филиалов или совместных предприятий по производству газовой
сажи, синтетического каучука,
анилина, полимеров, полиэфиров и волокон, этилена, пропилена, акрилатных смол, метилэтилкетона,
полиэфирэфиркетона, каустической соды, поташа, мономера винилхлорида, поливинилхлорида,
различных
катализаторов,
ароматических добавок, пищевых красителей и предметов
гигиены
