АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок фитнес-услуг
Москва
-2-
Российский рынок фитнес-услуг
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации
исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит
конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и
краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания
DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало
оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг
лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических
исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в
известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости»,
«Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart
Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая
квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке
множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY
«РосБизнесКонсалтинг».
Research
Group
является
партнером
РИА
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок фитнес-услуг
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Автомобильные Диски
Автэра
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
-3-
Российский рынок фитнес-услуг
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupon
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод Железобетонных
Изделий №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Строительные и отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Makrofix)
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
-4-
Российский рынок фитнес-услуг
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Kpmg
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И
Осторожность
Бдо Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Банки и финансовые компании
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка
Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации (Банк России)
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
-5-
Российский рынок фитнес-услуг
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Бытовая техника
Borsch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л' Этуаль
Невская Косметика
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Образование
Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
-6-
Российский рынок фитнес-услуг
-7-
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .......................................................................................8
РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................................10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............11
Цель исследования ............................................................................................ 11
Задачи исследования ........................................................................................ 11
Метод сбора информации .................................................................................. 11
ГЛАВА 2. РОЛЬ ФИТНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ..............................................13
§1. Определение понятия «фитнес» и его значение в жизни людей ................. 13
§2. Основные показатели физической активности среди жителей России ......... 13
§3. Популярные виды спорта среди жителей России ......................................... 16
§4. Понятие «фитнес-клуб» в России и зарубежных странах ............................. 20
§5. Целевая аудитория фитнес-клубов .............................................................. 20
§6. Основные направления фитнеса .................................................................. 20
ГЛАВА 3. РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИКИ . ОШИБКА!
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
§1. Ценовые сегменты рынка фитнес-услуг ..................... Ошибка! Закладка не
определена.
§2. Объем рынка фитнес-услуг и темпы его роста ........... Ошибка! Закладка не
определена.
§3. Влияние мирового экономического кризиса на рынок фитнес-услуг . Ошибка!
Закладка не определена.
§4. Порог входа на рынок фитнес-услуг ....Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ ФИТНЕС-РЫНКА .... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ
ОПРЕДЕЛЕНА.
World Class (Ворлд класс) ..........................Ошибка! Закладка не определена.
ФизКульт ...................................................Ошибка! Закладка не определена.
Планета Фитнес .........................................Ошибка! Закладка не определена.
Х-Fit (Икс-фит)...........................................Ошибка! Закладка не определена.
СityFitness (Сити Фитнес) ...........................Ошибка! Закладка не определена.
Gold’s Gum (Голдс Джим) ...........................Ошибка! Закладка не определена.
«Кимберли Лэнд» ......................................Ошибка! Закладка не определена.
«Броско фитнес» .......................................Ошибка! Закладка не определена.
ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ ФИТНЕС-УСЛУГ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ
РОССИИ ............................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Москва ......................................................Ошибка! Закладка не определена.
Санкт-Петербург ........................................Ошибка! Закладка не определена.
Челябинск .................................................Ошибка! Закладка не определена.
Нижний Новгород ......................................Ошибка! Закладка не определена.
Пермь ........................................................Ошибка! Закладка не определена.
Екатеринбург .............................................Ошибка! Закладка не определена.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок фитнес-услуг
-8-
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Отчет содержит 30 диаграм и 2 таблицы.
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, НЕ ПОЛУЧАЮЩЕГО РЕКОМЕНДОВАННУЮ
НОРМУ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, % ....................................................................................... 13
ДИАГРАММА 2. ДОЛЯ ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, НЕ ПОЛУЧАЮЩЕГО
РЕГУЛЯРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, % ............................................................................. 13
ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
РЕГУЛЯРНО, % ........................................................................................................................ 14
ДИАГРАММА 4. СРАВНЕНИЕ ЧИСЛА ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, В РОССИИ И ДРУГИХ
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА, % ............................................................................................... 15
ДИАГРАММА 5. ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ, % .....15
ДИАГРАММА 6. СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, В КРУПНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ И ЕВРОПЫ, %............................................................................................ 16
ДИАГРАММА 7. СПОРТИВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, % ..........................................17
ДИАГРАММА 8. ЧАСТОТА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В РОССИИ, % ........................................................19
ДИАГРАММА 9. СООТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН СРЕДИ КЛИЕНТОВ СМЕШАННЫХ ФИТНЕСЦЕНТРОВ, % ............................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 10. ЦЕЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВИЗИТА В ФИТНЕС-КЛУБ, %ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ
ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 11. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-КЛУБОВ, % ОШИБКА! ЗАКЛАДКА
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 12. НАСЫЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ В СЕГМЕНТАХ «ПРЕМИУМ» И «ЛЮКС», %
................................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 13. НАСЫЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ В СЕГМЕНТАХ «СРЕДНИЙ КЛАСС» И
«ЭКОНОМ», %.......................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 14. ДОЛИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕСА, % ..ОШИБКА!
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 15. СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ В ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФИТНЕС-КЛУБ В
РОССИИ И В США, $ ................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 16. ДОЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ФИТНЕСА В 2008 Г, %
................................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ НА МОСКОВСКОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
РЫНКАХ .................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 18. ДОЛЯ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ФИТНЕС КЛУБА, ЗАТРАЧЕННАЯ НА РЕКЛАМУ, %
................................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 19. СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ ДЛЯ НОВОГО И ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ФИТНЕС-КЛУБОВ, % ................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 20. КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ФИТНЕС-КЛУБЫ «ПЛАНЕТА
ФИТНЕС», % ............................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 21. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СПРОСА НА ФИТНЕС-УСЛУГИ В МОСКВЕ В 2010 Г, %
................................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 22. РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО ОКРУГАМ МОСКВЫ, % .............ОШИБКА!
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, % ........................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 24. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ФИТНЕС-КЛУБОВ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ, % ........................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок фитнес-услуг
-9-
ДИАГРАММА 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-РЫНКА ЧЕЛЯБИНСКА ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, %
................................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 26. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ ЧЕЛЯБИНСКА ПО ЗАНИМАЕМОЙ ПЛОЩАДИ,
% .............................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 27. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ФИТНЕС-КЛУБАХ
ЧЕЛЯБИНСКА, % ...................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 28. УРОВЕНЬ ЦЕН НА ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ В ФИТНЕС-КЛУБАХ РАЗЛИЧНЫХ
СЕГМЕНТОВ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, ТЫС РУБ ........ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 29. ДОЛЯ ПОСТОЯННЫХ И СЛУЧАЙНЫХ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-КЛУБОВ В ПЕРМИ, %
................................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ДИАГРАММА 30. ДОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, %...ОШИБКА!
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1. СПОРТИВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ В СВЯЗИ С ПОЛОМ, ВОЗРАСТОМ И
УРОВНЕМ ДОХОДА, % ............................................................................................................ 18
ТАБЛИЦА 2. ЧАСТОТА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В РОССИИ В СВЯЗИ С ПОЛОВОЗРАСТНЫМ СОСТАВОМ И
ДОХОДАМИ НАСЕЛЕНИЯ, % ................................................................................................... 19
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 10 -
Российский рынок фитнес-услуг
РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования стало описание состояние российского рынка
фитнес-услуг в России.
Фитнес
–
это
общая
физическая
подготовленность
организма
человека,
оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его вес и надолго
закрепить достигнутый результат. По данным CRE, около 35% жителей Москвы одним из
главных способов поддержания физической формы и здоровья считают спортивные
занятия в фитнес-клубах, однако всего лишь 3-7% москвичей действительно посещают
фитнес-центры. В регионах этот показатель еще ниже. Для сравнения, в крупных
европейских городах фитнесом занимаются до 60% жителей.
Такой низкий процент клиентов фитнес-клубов связан, прежде всего, с
дороговизной посещений. В России фитнес-индустрия, в основном, представлена в
премиальном ценовом сегменте (72% рынка), где стоимость годового абонемента
составляет от $2000. На клубы демократичного ценового сегмента, доступные для
студентов, молодых семей и менеджеров среднего звена, приходится всего 28% рынка.
Если провести исследование рынка только демократичных фитнес-клубов, то результаты
покажут, что он заполнен всего лишь на 30-40%.
Российский рынок услуг фитнеса находится в стадии становления, и отстает
от западного на 20–30 лет. В основном, он сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге, в
регионах ниша фитнес-услуг практически не занята. Величина российского фитнес-рынка,
по данным на 2008 год, составляла около 1% от общемирового рынка, объем рынка
фитнес-услуг России составляет ~ $900 млн, однако по динамике роста количества фитнес
центров Россия опережает ведущие страны мира (до мирового экономического кризиса
рост рынка фитнес-услуг составлял 50-70% в год).
В кризисном 2009 г общероссийский объем рынка фитнес-услуг в стоимостном
выражении сократился на 16,2%, а число регулярных потребителей этих услуг упало на
14,5%. В целом, рынок потерял 20 - 25%.
Открытие
нового
фитнес-клуба
–
дорогостоящий
инвестиционных вложений потребуется около $4 млн.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
проект,
в
качестве
Российский рынок фитнес-услуг
- 11 -
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описать состояние российского рынка фитнес-услуг в России в 2008-2010 годах.
Задачи исследования
1. Охарактеризовать понятие «фитнес», его основные виды и направления;
2. Определить объем российского рынка фитнес-услуг;
3. Определить ценовые сегменты российского рынка фитнес-услуг;
4. Определить влияние мирового экономического кризиса на рынок фитнес-услуг;
5. Описать крупнейших игроков рынка фитнес-услуг;
6. Описать региональные рынки фитнес-услуг.
Объект исследования
Российский рынок фитнес-услуг.
Метод сбора информации
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок фитнес-услуг
Информационная База Исследования
1.
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.
Ресурсы сети Интернет.
3.
Материалы компаний.
4.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.
Экспертные оценки.
7.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9.
Базы данных Discovery Research Group.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 12 -
- 13 -
Российский рынок фитнес-услуг
ГЛАВА 2. РОЛЬ ФИТНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
§1. Определение понятия «фитнес» и его значение в жизни людей
§2. Основные показатели физической активности среди жителей России
По
статистике,
более
60%
взрослого
населения
России
не
получают
рекомендованную норму регулярных физических нагрузок, а 25% совершеннолетнего
населения вовсе не занимаются физической активностью. Это связано с тем, что
современные люди предпочитают интеллектуальный труд физическому, а работа в офисах
сама по себе является малоподвижной. Повсеместное распространение личного
автотранспорта, лифтов и эскалаторов тоже снижает уровень физических нагрузок.
Диаграмма 1. Доля взрослого населения России, не получающего рекомендованную норму физических
нагрузок, %
Получают физическую
нагрузку ниже
рекомендуемой нормы
15%
25%
60%
Вообще не занимаются
физической активностью
Получают необходимую
физическую нагрузку
Примерно 50% населения подросткового и юношеского возраста (12-21 год) не
получают физические нагрузки регулярно. Это связано с напряженными учебным
графиком, подготовкой к поступлению в ВУЗы и самой учебой в ВУЗах, с
экзаменационными сессиями и началом профессиональной деятельности молодых людей.
Диаграмма 2. Доля подростково-юношеского населения России, не получающего регулярных физических
нагрузок, %
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 14 -
Российский рынок фитнес-услуг
50%
50%
Получают физические
нагрузки регулярно
Получают физические
нагрузки нерегулярно
Только 19% учащихся средней школы физически активны каждый день в течение
20 и более минут. Современные учебные программы для школьников очень насыщенны.
Большая часть свободного времени ребенка тратится на выполнение домашних заданий,
внеклассную работу и дополнительные занятия.
Диаграмма 3. Доля учащихся средней школы, получающих физическую нагрузку регулярно, %
19%
Получают физические
нагрузки регулярно
Получают физические
нагрузки нерегулярно
81%
На низкий процент физической активности среди школьников влияет не только
высокая учебная нагрузка, но и пример родителей. Учитывая, что 85% взрослого
населения не уделяет должного внимания собственной физической активности
(Диаграмма 1), то и аналогичные показатели среди детей также будут низкими.
По
данным
исследований,
проведенных
компанией
«Step-by-Step»
и
опубликованных в феврале 2010 г, России фитнесом занимаются около 2 % населения.
Для сравнения, в США фитнесом занимаются 16 %, в Германии – 8.5%, в Голландии 15.5%.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 15 -
Российский рынок фитнес-услуг
Диаграмма 4. Сравнение числа людей, занимающихся фитнесом, в России и других развитых странах
мира, %
18%
16%
15,5%
16%
14%
12%
10%
8,5%
8%
6%
4%
2%
2%
0%
США
Россия
Германия
Голландия
Источники: http://marketing.rbc.ru/research/562949978195830.shtml;
http://www.officemart.ru/fitness/articles/articles1425.htm
По данным CRE, около 35% жителей Москвы одним из главных способов
поддержания физической формы и здоровья считают спортивные занятия в фитнесклубах. Но далеко не все из числа желающих являются их непосредственными
посетителями.
Диаграмма 5. Доля людей, занимающихся фитнесом, среди жителей Москвы, %
3-7%
Занимаются
фитнесом
93-97%
Не занимаются
фитнесом
В Москве занимаются фитнесом, по разным данным, от 3 до 7% населения, что
таким же низким показателем, как и по России в целом. Связано это, прежде всего, с
высокой стоимостью услуг, реже с географической доступностью клуба, а также с
набором предлагаемых услуг.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 16 -
Российский рынок фитнес-услуг
Диаграмма 6. Сравнение количества людей, занимающихся фитнесом, в крупных городах России и
Европы, %
70%
60%
60%
50%
40%
35%
30%
20-26%
20%
10%
15%
3-7%
1,5-3%
0%
В Санкт-Петербурге доля людей, занимающихся фитнесом, также не превышает
3% (по некоторым данным, составляет вообще лишь 1,5%) что также очень мало, по
сравнению с крупными европейскими городами.
Многие работодатели предпочитают принимать на работу сотрудников, регулярно
посещающих фитнес-центры. Научные исследования показывают, что способность
быстро принимать решения на 70% выше у менеджеров, занимающихся спортом, они
совершают в работе на 27% ошибок меньше, чем неспортивные сотрудники. А компания
«DuPont» подсчитала, что сотрудники, посещавшие фитнес-клуб пропустили по болезни
на 14% меньше рабочих дней, чем остальные.
§3. Популярные виды спорта среди жителей России
Российские исследователи в 2010 г выяснили, какой вид спорта наиболее
популярен среди жителей страны. Респондентам предоставлялась возможность выбрать
несколько подходящих для них ответов. В результате опроса 3000 жителей России,
специалисты пришли к выводу, что 39% работоспособного населения вообще не
занимается спортом. Основными причинами для этого были названы нехватка времени,
слабое здоровье и финансовые затруднения.
Среди тех, кто уделяет время физическим нагрузкам, наиболее популярно
плавание. Его выбрали 14% респондентов. Бассейн регулярно посещают 16% женщин и
12% мужчин.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 17 -
Российский рынок фитнес-услуг
Кроме того, именно плавание традиционно выбирают люди с высоким уровнем
дохода. Плаванием занимаются лишь 12% граждан, чья зарплата ниже 20 тысяч рублей в
месяц и 16% — выше 40 тысяч. Чаще всего этим видом спорта увлекаются молодые люди
до 30 лет (14%).
Второе место в рейтинге самых популярных видов спорта занимает футбол. Им
увлекается 40% мужчин и 1% женщин.
На третьем месте среди предпочтений - лыжи и коньки — 6% опрошенных. Стоит
отметить, что лыжи предпочитают мужчины (7% против 4% среди женщин), а коньки,
напротив, популярнее среди дам (7% против 5% среди мужчин).
Наименее популярными видами спорта у россиян оказались спортивные танцы,
большой теннис (по 3%) и хоккей (по 2%). Прыжки в воду стали настолько
невостребованным вариантом ответов респондентов, что даже не повлияли на статистику.
Обобщенный
вариант
спортивных
предпочтений
россиян
представлен
на
Диаграмме.
Диаграмма 7. Спортивные предпочтения жителей России, %
Не занимаются
39%
Плавание
14%
Футбол
11%
Катание на коньках
6%
Лыжный спорт
6%
Легкая атлетика
5%
Единоборства
5%
Настольный теннис
4%
Волейбол
4%
Баскетбол, волейбол
4%
Сноуборд
4%
Спортивные танцы
3%
Большой теннис
3%
Хоккей
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Некоторые респонденты указали другие виды спорта, которыми они занимаются
(конный спорт, фехтование и.т.д).
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 18 -
Российский рынок фитнес-услуг
Более детальное рассмотрение спортивных предпочтений россиян в связи с полом,
возрастом и уровнем дохода представлено в Таблице.
Таблица 1. Спортивные предпочтения жителей России в связи с полом, возрастом и уровнем дохода, %
Вариант
ответа
Не занимаюсь
Баскетбол
Волейбол
Единоборства
Коньки
Легкая
атлетика
Лыжный спорт
Настольный
теннис
Плавание
Прыжки в воду
Сноуборд
Спортивные
танцы
Большой
теннис
Футбол
Хоккей
Другое
Все
4%
Пол
Возраст, лет
Ежемесячный доход, руб.
Муж
Жен
До 29
30-39
40 +
До 19999
20000-39999
40000+
7%
1%
5%
3%
2%
3%
4%
3%
Среди респондентов, занимающихся спортом на регулярной основе, только 13%
тренируются ежедневно, 23% - несколько раз в месяц, а 9% - несколько раз в год. Большая
же часть (47%) предпочитает заниматься спортом несколько раз в неделю. Ещё 8%
респондентов затруднились с ответом, обозначив, что они занимаются спортом по сезону
или по настроению.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 19 -
Российский рынок фитнес-услуг
Диаграмма 8. Частота занятий спортом в России, %
9%
8%
13%
Ежедневно
Несколько раз в неделю
23%
Несколько раз в месяц
47%
Несколько раз в год
Затрудняюсь
Таблица 2. Частота занятий спортом в России в связи с половозрастным составом и доходами
населения, %
Вариант ответа
Все
Пол
Возраст, лет
Ежемесячный доход, руб.
Муж
Жен
До 29
30-39
40 +
До 19999
2000039999
40000+
Ежедневно/практически
ежедневно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Несколько раз в год
Затрудняюсь ответить
Как показывают результаты исследования, в России чаще всего занимаются
спортом мужчины (51%) в возрасте от 30 до 39 лет (44%), с доходом выше 40 тыс. руб.
Занятия происходят несколько раз в неделю, к ним можно отнести не только посещение
фитнес-клубов, но и самостоятельные упражнения.
Женщины чаще мужчин предпочитают заниматься спортом в организованных
спортивных центрах и фитнес-клубах.
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок фитнес-услуг
§4. Понятие «фитнес-клуб» в России и зарубежных странах
§5. Целевая аудитория фитнес-клубов
§6. Основные направления фитнеса
Телефон: +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 20 -
