План инвестиций в цепочку добавленной стоимости
Аграрная и «зеленая»
экономика: молочная
промышленность
© 2020 Всемирный банк
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Телефон: 202-473-1000; Интернет: www.worldbank.org
Некоторые права защищены
Настоящий документ подготовлен сотрудниками Группы по повышению конкурентоспособности кластеров (Cluster
Competitiveness Group) на контрактной основе для Всемирного банка. Содержащиеся в нем выводы, толкования и
заключения могут не отражать позиции Совета директоров Всемирного банка или правительств стран, которые они
представляют. Всемирный банк не гарантирует точности данных, представленных в настоящем документе.
Национальные границы, цвета, обозначения и прочая информация, указанная на любой из карт, включенных в
настоящую публикацию, не являются выражением мнения Всемирного банка относительно правового статуса какойлибо территории или поддержки или признания таких границ.
Права и разрешения
Материал данной работы защищен авторским правом. Поскольку Всемирный банк поощряет распространение своих
материалов, то эта работа может воспроизводиться, полностью или частично, в некоммерческих целях, при условии
полного указания данной публикации.
Атрибуция – При цитировании просим указывать источник следующим образом: “The Cluster Competitiveness Group
Inc. 2021. EU–Belarus Private Sector Development Program: Value Chain Investment Plan: IT © World Bank.”
С любыми вопросами относительно прав и лицензий следует обращаться в Отдел публикаций Всемирного банка по
адресу: The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; e-mail:
[email protected].
Настоящий документ подготовлен сотрудниками Группы по повышению конкурентоспособности кластеров (Cluster
Competitiveness Group) под руководством г-на Блэра Лапреса (Всемирный банк).
-i-
План инвестиций в цепочку добавленной стоимости:
Аграрная и «зеленая» экономика: молочная промышленность
Совместная программа Европейского союза и Республики Беларусь в поддержку развития
частного сектора
Декабрь 2020 года
Подготовка данного документа финансировалась Представительством ЕС в Беларуси.
- ii -
Содержание
Аббревиатуры и сокращения ................................................................................................................ v
1.
Контекст ................................................................................................................................... 1
1.1.
Общая информация о программе .......................................................................................... 1
1.2.
Перспективы регионального развития .................................................................................. 1
1.3.
Обзор кластера ........................................................................................................................ 2
1.4.
Методология ........................................................................................................................... 2
2.
Введение .................................................................................................................................. 5
2.1.
Укрепление потенциала для проведения ИПК в Республике Беларусь: подготовка к
аналитической работе ............................................................................................................ 5
2.2.
Цель .......................................................................................................................................... 8
2.3.
Основная идея стратегии ........................................................................................................ 8
2.4.
Общие направления деятельности по повышению эффективности кластера.................. 10
2.5.
Пилотные проекты (комплексы мероприятий) ................................................................... 11
3.
Навыки и знания .................................................................................................................... 12
3.1.
Текущее состояние ................................................................................................................ 12
3.2.
Пилотная программа обучения по устойчивому ведению сельского хозяйства .............. 14
3.3.
Пилотная программа обучения в области инноваций и предпринимательства .............. 17
4.
НИОКР с участием частного сектора .................................................................................... 19
4.1.
Текущая ситуация .................................................................................................................. 19
4.2.
Региональные проекты прикладных НИКОР с целью разработки биотехнологий и
сельскохозяйственных технологий для устойчивой интенсификации .............................. 20
4.3.
Пилотный проект по трансферу технологий ....................................................................... 22
5.
Предпринимательство в области агротехнологий и пищевой промышленности ............ 29
5.1.
Текущая ситуация .................................................................................................................. 29
5.2.
Пилотная программа инкубации и акселерации для инновационных предприятий в
области пищевой промышленности .................................................................................... 30
5.3.
Пилотный конкурс технологий при поддержке крупного производителя молочной
продукции .............................................................................................................................. 31
6.
Обязательство по повышению устойчивости ...................................................................... 34
6.1.
Текущая ситуация .................................................................................................................. 34
6.2.
Информационная кампания по вопросам устойчивого развития ..................................... 35
- iii -
7.
Стратегия для кластерных организаций .............................................................................. 37
7.1.
Стратегический прогноз и обмен знаниями ....................................................................... 37
7.2.
Обеспечение коллективных услуг для участников цепочки добавленной стоимости ..... 37
7.3.
Эффективный государственно-частный диалог .................................................................. 39
7.4.
Мониторинг и оценка ........................................................................................................... 39
Приложение A. Подготовка и обучение будущих фермеров в области устойчивого ведения
сельского хозяйства ............................................................................................................................. 40
Приложение B. Подход Массачусетского технологического института (MIT) к инновациям и
технологической модернизации ........................................................................................................ 41
Приложение C. Программа инкубации и программа «Foodtech Residency», разработанные
компанией «Chobani».......................................................................................................................... 43
Приложение D. Снижение риска при внедрении новых продуктов ................................................ 45
Приложение E. PR-кампании .............................................................................................................. 46
Литература ........................................................................................................................................... 47
- iv -
Аббревиатуры и сокращения
ГПКК
ЕС
ИПК
ИС
ИТ
НАН
НИОКР
НПО
МСП
РЦТТ
ТНК
ЦТТ
TRL
Группа по повышению конкурентоспособности
Европейский Союз
Инициатива повышения конкурентоспособности
Интеллектуальная собственность
Информационные технологии
Национальная академия наук Республики Беларусь
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Неправительственная организация
Малые и средние предприятия
Республиканский центр трансфера технологий
Транснациональная компания
Центр трансфера технологий
Уровень технологической готовности
-v-
1. Контекст
1.1. Общая информация о программе
В январе 2019 года Министерство экономики, ЕС и Всемирный банк начали реализацию
Совместной программы ЕС и Республики Беларусь в поддержку развития частного сектора с
целью оказания содействия Правительству Республики Беларусь в работе по развитию
предпринимательства и улучшению деловой среды. Работа в рамках Компонента 1.1 данной
Программы направлена на оказание поддержки повышения конкурентоспособности четырех
секторов, определенных Правительством в качестве приоритетных для развития экономики, а
именно: (i) медицина, фармацевтика и биотехнологии; (ii) приборостроение и робототехника;
(iii) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); и (iv) аграрная и «зеленая»
экономика.
Поскольку конечной целью проводимой работы является создание конкурентоспособной
экономики в Республике Беларусь путем обеспечения участия частного сектора в качестве
движущей силы экономического роста, мероприятия в рамках Компонента 1.1 Программы
содействуют достижению этой цели на основе кластерного подхода. Термин «кластер» в
соответствии с первоначальным определением, данным Майклом Портером в его
фундаментальной работе «Конкуренция», определяется как «группа географически
соседствующих, взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в
определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих
друг друга» (Porter 1998). Таким образом, понятие «кластер» имеет как географические, так и
отраслевые характеристики. В конкурентных экономиках такие кластеры, как правило,
возникают естественным образом без скоординированных мер государства. Их появление
обусловлено имеющимися в стране факторами производства и историческими факторами. В
данном отчете такие кластеры называются «естественно сформированные кластеры».
1.2. Перспективы регионального развития
Естественно сформированные кластеры имеют большое значение для развития региональных
экономик. С помощью кластеров правительства могут расширить масштаб воздействия своих
мер и охватить большую часть предприятий. В шести областях Республики Беларусь (включая
составляющие их районы) и городе Минске (Рисунок 1) действуют несколько естественно
сформированных кластеров, относящихся к четырем приоритетным секторам, указанным выше.
Повышение
конкурентоспособности
этих
Рисунок 1. Области Республики Беларусь
кластеров может стать определяющим фактором
для успешной деятельности областей и страны
целом.
В стране сформирована определенная
группа
«кластерных организаций», которые дополняют
четыре выбранных сектора. Кластерные организации
– это организации, созданные для поддержки
естественно
сформированных
кластеров
посредством
предоставления
общих
или
коллективных
услуг1
для
предприятий
и
1 В экономической литературе коллективные услуги также часто называют «клубные блага».
-1-
организаций кластера. В Беларуси кластерные организации часто принимают форму
профессиональных объединений, отраслевых ассоциаций или технопарков. Коллективные
услуги,
предоставляемые
этими
кластерными
организациями,
могут
повысить
конкурентоспособность естественно сформированных кластеров.
1.3. Обзор кластера
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси, в которой
молочная промышленность занимает одно из главных мест. Сельское хозяйство, пищевая и
лесная промышленность обеспечиваю около 15% валовой добавленной стоимости и занятости
в стране. На их долю приходится 11% общего объема привлеченных инвестиций, а доля
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме белорусского экспорта
составляет 15%. Молочная отрасль является одним из важнейших элементов
агропромышленного комплекса Республики Беларусь. На ее долю приходится 28,7%
сельскохозяйственного производства. В последние десять лет наблюдается стабильный рост
производства молока в Беларуси. Наиболее значительный рост отмечается в Брестской области,
где в период с 2010 по 2018 год совокупный среднегодовой темп роста составил 3,5% по
сравнению с совокупным среднегодовым темпом роста по стране в 1,3%. В результате доля
Брестской области в производстве молока в стране увеличилась с 19% в 2010 году до 23% в
2018 году.
Для сектора аграрной и «зеленой» экономики Правительство предложило принять участие в
проекте двум кластерным организациям – Технопарку «Полесье» в Брестской области и
Технопарку «Горки» в Могилевской области. Как отмечалось в отчете «Анализ состояния
кластера», в Брестской и Могилевской областях сформировано несколько кластеров в данном
секторе. Соответственно, было необходимо определить общие особенности в рамках
определенной отрасли. Только определив эти общие особенности, можно определить
коллективные (общие) услуги, которые могут содействовать развитию кластеров в обеих
областях. Представители Министерства экономики и соответствующих кластерных организаций
согласились сосредоточиться на молочной промышленности, учитывая ее значение для
экономики областей. Они пришли к выводу, что, поскольку на молочную отрасль приходится
несколько крупнейших естественно сформированных кластеров, как в Брестской, так и в
Могилевской областях, то исследование может быть более результативным, если
сконцентрировать внимание именно на этой отрасли. Кроме того, группы специалистов
договорились изучить спектр мероприятий в области биотехнологий и агротехнологий, которые
могут быть реализованы кластерными организациями для повышения конкурентоспособности
данных кластеров.
Несмотря на различия между этими кластерными организациями, они имеют одинаковый круг
задач. Эти организации предоставляют общие (коллективные) услуги ряду предприятий
молочной промышленности. В то же время эти предприятия работают на различных рынках.
Соответственно, следует отметить, что коллективные услуги, которые предоставляют
кластерные организации, можно определить только в контексте рынков, на которые эти
предприятия поставляют свою продукцию (услуги).
1.4. Методология
Меры, которые могут повысить добавленную стоимость естественно сформированного кластера,
специфичны не только для отрасли, но и для конкретных сегментов этой отрасли. В этой связи в
целях более точного определения необходимых коллективных услуг в рамках реализуемой
Программы будет проведен анализ рыночных факторов, характеризующих различные сегменты
-2-
отрасли. Полученные результаты позволят выработать набор конкретных рекомендаций для
целевых кластеров (Рисунок 2).
Рисунок 1. Контекст кластерных организаций
Экономика
Сектор
Отрасль
Сегмент
Природный
кластер
Кластерная
организация
В рамках Программы был проделан ряд этапов аналитической работы, по результатам которых
были определены рекомендуемые меры. В ходе анализа группы специалистов, состоящие из
представителей кластерных организаций, областных (районных) органов власти, Министерства
экономики и Группы по повышению конкурентоспособности кластеров (ГПКК) (под
руководством Всемирного банка), подготовили три комплекта аналитических материалов. Эти
материалы были представлены в виде серии взаимодополняющих друг друга отчетов.
На первом этапе этой программы работ группа специалистов провела оценку состояния
естественно сформированных кластеров для определения ключевых проблем и составления
карты различных заинтересованных сторон. При этом также был проведен анализ приоритетов
кластерных организаций и определены их позиции в цепочке создания добавленной стоимости.
Итоги этой работы представлены в Отчете об анализе состояния кластера: аграрная и «зеленая»
экономика с углубленным анализом молочной промышленности (COMPETITIVENESS 2020a). На
втором этапе группы специалистов провели работу по изучению глобальной отрасли и
определению конкурентных стратегий для естественно сформированных кластеров на основе
информации, полученной непосредственно от продвинутых покупателей в странах, где
сформированы передовые кластеры.2 Результаты проделанной работы представлены в Отчете о
потенциале и стратегии развития кластера: аграрная и «зеленая» экономика с углубленным
анализом молочной промышленности (COMPETITIVENESS 2020b). На третьем этапе3 Всемирный
банк собрал вместе местные заинтересованные стороны для выявления пробелов в цепочках
создания добавленной стоимости в стране, а также определения реформ и государственных
услуг, которые могут позволить заполнить эти пробелы. При этом каждая группа
заинтересованных сторон определила коллективные (общие) услуги, которые могут
предоставлять кластерные организации. Затем ГПКК, выступая в качестве докладчика от имени
рабочих групп, обобщила эту информацию в данном Плане инвестиций в цепочку создания
2
Передовые кластеры были определены на основе широких дополнительных исследований и консультаций с отраслевыми
экспертами с учетом стратегических проблем и возможностей, выявленных в ходе аналитической работы.
3 После волнений в стране после выборов официальные рабочие группы не собирались, и дальнейшая работа проводилась на
основе индивидуальных консультаций.
-3-
добавленной стоимости. В Отчете о рекомендуемых мерах государственной политики
содержатся дополнительные рекомендуемые меры по устранению пробелов в цепочках
создания добавленной стоимости и экосистеме. Весь комплект этих материалов может
использоваться в качестве методического руководства для Министерства экономики и других
заинтересованных сторон.
Аналитическая работа, направленная на повышение конкурентоспособности, или Инициатива
повышения конкурентоспособности (ИПК), также должна сопровождаться проведением
структурированного государственно-частного диалога с целью стимулирования стратегических
изменений в государственном секторе, кластерных организациях, а также в частном секторе. Для
укрепления доверия между ответственными сторонами и осуществления значимых изменений
ответственность за ИПК должен взять на себя государственный орган, наделенный
соответствующими полномочиями. Вместе с тем, такую работу следует начинать только в
случае, если для реализации ИПК имеются соответствующие ресурсы. Совместная программа ЕС
и Республики Беларусь в поддержку развития частного сектора направлена на создание
необходимой основы путем содействия Республике Беларусь в наращивании кадрового
потенциала, который требуется для реализации ИПК. При этом для эффективного
осуществления ИПК также необходимы соответствующие институциональные и финансовые
ресурсы. При наличии таких ресурсов проводимая работа может служить ориентиром для
государственных и частных структур в деле содействия региональному развитию с участием
кластеров для достижения эффекта в масштабах всей экономики. Методология ИПК также
обеспечивает платформу для более эффективного государственно-частного диалога, давая
возможность представителям государства и частного сектора участвовать в инклюзивном
диалоге, работать вместе для достижения общей стратегической цели и эффективно
использовать государственные ресурсы.
-4-
2. Введение
2.1. Укрепление потенциала для проведения ИПК в Республике
Беларусь: подготовка к аналитической работе
2.1.1. Совместная работа по укреплению потенциала местных заинтересованных
сторон
Одним из главных компонентов этой работы было ознакомление группы местных
заинтересованных сторон, включая кластерные организации, с методологией ИПК.4 В период с
октября 2019 года по декабрь 2020 года свыше 40 специалистов приняли участие в курсах
обучения по вопросам бизнес-стратегии и управления кластерами, разработанных на основе
программы и методики Европейской инициативы по совершенствованию кластеров. Небольшая
группа участников («группа местных специалистов») также приняла активное участие в
практической работе дополнительно к курсу обучения, и эти специалисты получили сертификат
«менеджера по развитию кластеров». Цель практической работы заключалась в проведении
совместного анализа структурных изменений, необходимых для исправления сбоев рынка и
регулирования, которые могут препятствовать возможности кластерных предприятий
конкурировать на международном рынке. В процессе совместного анализа перед группой
местных специалистов была поставлена задача по систематическому определению мер и
программ, которые необходимо осуществить в Беларуси в целях повышения
конкурентоспособности кластера.
Группы местных специалистов работали в тесном сотрудничестве с консультантами ГПК в ходе
реализации этапов программы в соответствии с методологией ИПК. На первом этапе была
проведена оценка состояния каждого из четырех кластеров на основе имеющихся данных и по
результатам интервью с основными заинтересованными сторонами секторов. Целью второго
этапа работы являлась разработка конкурентной стратегии для каждого кластера. При
разработке стратегии был проведен международный сравнительный анализ для
подтверждения выдвинутых гипотез путем опроса более 50 мировых лидеров в каждой отрасли
из кластеров в Израиле, Дании, США (Калифорния, Аризона), Испании и Финляндии. Затем
группа специалистов представила подготовленный стратегический анализ и доработала его в
ходе многократных обсуждений со всеми участниками программы и по итогам более 20
интервью с представителями частного сектора и государственными должностными лицами для
приведения стратегии в соответствие со сложившимися условиями в Беларуси. Благодаря этому
регулярному взаимодействию группы местных и международных специалистов также
совместно определили наиболее важные меры со стороны государства и отраслевые меры.
Затем они определили и разработали пилотные проекты, дающие возможность кластерным
организациям инициировать стратегические изменения.
Этот интенсивный процесс позволил участникам укрепить доверие в этот очень неспокойный год,
как для всего мира, так и для Республики Беларусь. Глобальная пандемия повлияла на сроки
реализации программы и на форму организации совместной работы участников. Несмотря на
пандемию, взаимодействие между участниками продолжилось в виртуальном режиме,
4 Основным партнером в данной работе выступало Министерство экономики, но также активное участие в этой работе приняли
представители Министерства образования, Министерства промышленности, областных и городских исполнительных комитетов
Бреста, Кличева, Минска, Могилева, Пинска и Витебска, Банка развития Республики Беларусь, НАИП, кластерных организаций и
технопарков.
-5-
опираясь на отношения, которые завязались до пандемии COVID-19. Политическая ситуация в
Беларуси представляла дополнительную проблему, но участие местных специалистов в
проектной группе позволило вести дальнейшие обсуждения и обмен информацией, несмотря
на волнения в стране. Вместе с тем, консультации, возможно, были не настолько широкими,
чем ожидалось.
Методология работы, построенная по принципу «снизу вверх», дает ценную информацию для
выработки обоснованных рекомендуемых мер и может положительно повлиять на меры
политики и программы, разрабатываемые в Беларуси на ближайшие годы. В этом отчете
предлагаются краткосрочные меры, которые могут быть предприняты соответствующими
кластерными организациями. Однако эти меры не охватывают всего, что нужно сделать в
Беларуси. Это только начало того, как сектору необходимо адаптироваться к новой рыночной
среде. По мере того как группы местных специалистов, прошедшие обучение в рамках этой
программы, продолжат делиться извлеченными уроками со своими коллегами, потенциальное
долгосрочное воздействие программы кластерного развития в Республике Беларусь будет
возрастать. Кластеры во всем мире зарекомендовали себя как ценные инструменты,
помогающие предприятиям внедрять инновационные методы и повышать свою
конкурентоспособность в глобальных цепочках создания стоимости. Кроме того, кластеры
обеспечивают прочную основу для важнейших направлений государственно-частного диалога,
особенно там, где для устранения сбоев рынка требуется участие государства. Соответственно,
эта программа может использоваться в поддержку развития более результативного
государственно-частного диалога в Беларуси, который строится на основе анализа имеющихся
данных.
2.1.2. Кластерные организации молочной промышленности Беларуси
Учитывая ограниченное взаимодействие участников молочной отрасли в Беларуси, кластерные
организации могут выполнять функцию предприятий-интеграторов, помогая укреплять столь
необходимое доверие по всей цепочке создания добавленной стоимости. Между участниками
производственно-сбытовой цепочки молочной промышленности в Беларуси сложились
напряженные отношения, на которых негативно сказывается финансовая неустойчивость
большинства государственных молочно-товарных ферм и доминирование крупных
молокоперерабатывающих организаций. Нейтральный игрок, например кластерная
организация или технопарк, может сыграть важную роль в объединении различных участников
и выстраивании диалога в верном направлении. Таким образом, кластерные организации могут
выступить в качестве посредника в выработке единой концепции развития молочной отрасли и
даже аграрной и «зеленой экономики» в целом.
Министерство экономики предложило принять участие в программе работ двум кластерным
организациям – Технопарку «Полесье» и Технопарку «Горки». Технопарк «Полесье»
специализируется на биотехнологиях и «зеленой» экономике в Брестской области, а Технопарк
«Горки» – на аграрных технологиях и «зеленой» экономике в Могилевской области (Вставка 1).
Обе кластерные организации были созданы в рамках государственной инициативы по развитию
кластеров. Они будут ключевыми посредниками или организациями, ответственными за
реализацию многих пилотных проектов, представленных в данном Плане. В разделе 7 Плана
подробно описываются конкретные стратегии, которым должны следовать эти организации для
выполнения своих ролей. Для этого им потребуется целевая техническая и финансовая
поддержка.
-6-
Вставка 1. Описание кластерных организаций, принимающих участие в программе
Технопарк «Полесье»
Кластер «Полесье» был создан по инициативе Полесского государственного университета в
Пинском районе. Его координатором является «Технопарк «Полесье», целью которого является
стимулирование инноваций и поддержка биотехнологий и «зеленой» экономики. «Технопарк
«Полесье» – это научно-технологический парк, созданный в 2010 году, учредителями которого
являются Полесский государственный университет (доля участия 97%), администрация города
Пинска (1,5%) и Белорусский инновационный фонд (1,5%).5 В кластере «Полесье» 28 участников,
из которых 23 – это предприятия и фермерские хозяйства, один университет (УО «Полесский
государственный университет»), один технопарк (ООО «Технопарк «Полесье»), одна крупная
холдинговая компания («Концерн Мясомолпром»), один польский транспортно-логистический
центр и один медиахолдинг («Варяг»). Все участники, за исключением транспортнологистического центра, расположены в Брестской области и в основном сконцентрированы в
Пинском районе (Polessky State University 2019). Предприятия-участники кластера работают в
ряде отраслей, и руководство организации определило до восьми различных направлений
бизнеса для своих членов, помимо молочной промышленности. В настоящее время Технопарк
«Полесье» специализируется на передаче разработанных Полесским государственным
университетом инновационных технологий предприятиям, которые являются ее членами. По
ожиданиям кластера, эти технологии будут также способствовать созданию инновационных
МСП в сфере продукции и услуг, отсутствующих в цепочке создания добавленной стоимости6
(Polessie 2019).
Технопарк «Горки»
Технопарк «Горки» был зарегистрирован Министерством сельского хозяйства и продовольствия
как организация, занимающаяся развитием «в области аграрных биотехнологий и «зеленой»
экономики» Горецкого района (Могилевская область). Основной задачей технопарка является
оказание систематической поддержки резидентам технопарка в запуске и разработке
прикладных НИОКР и создании нового аграрного бизнеса в сотрудничестве со стартапами,
учеными, крупными предприятиями и венчурными инвесторами. Эта задача выполняется
совместно с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. Основными
направлениями деятельности Технопарка «Горки» являются точное земледелие и
животноводство, смарт-технологии и Интернет вещей (IoT) в сельском хозяйстве, биологические
удобрения и средства защиты растений, производство органической продукции, селекция и
генная инженерия в растениеводстве, генетические улучшения пород животных, биологические
кормовые добавки для животных, биоэнергетика и экология сельского хозяйства.7 В технопарке
есть бизнес-инкубатор, стартап-школа и три компании-резидента. Технопарк сотрудничает с
фирмами в сфере сельского хозяйства и смежных отраслях. К ним относятся РУП «Учхоз БГСХА»
(производитель мяса, молока, крупного рогатого скота, винограда и рапса), «Према»
(производство электрического и электронного оборудования для автомобилей, производство
прочих частей и принадлежностей автомобилей, генераторов и трансформаторов) и ОАО
«Молочные горки» (переработка натурального молока и производство молочных продуктов)
(Technopark Gorki 2019).
5 Также в инициативе участвовали другие государственные органы, в том числе Министерство экономики Республики Беларусь,
Брестский областной исполнительный комитет и Пинский районный исполнительный комитет.
6 Такие инновационные технологии представлены технологиями в области растениеводства, животноводства, аквакультуры,
белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов, биологически активных веществ и биопрепаратов, технологиями здорового
образа жизни, водоочистки, экотуризма и зеленой экономики.
7 Он работает над созданием
Центра «Биотехнологии в сельском хозяйстве» (кормление, точное животноводство, ветеринария,
генетика, микробиология, органическое земледелие, биоинформатика и Интернет вещей, а также биоэнергетика).
-7-
2.2. Цель
Основная цель третьего этапа ИПК – это начало работ по практической реализации мер по
итогам стратегического анализа. Эта работа включает в себя определение комплекса
мероприятий, которые позволят кластеру инициировать изменения по итогам стратегического
анализа. Комплексы мероприятий могут включать, среди прочего, пилотные проекты и
рекомендуемые меры государственной политики. Эти мероприятия являются первыми
практическими шагами по переориентации кластера на более привлекательный стратегический
сегмент. В ходе третьего этапа ИПК для кластера аграрной и «зеленой» экономики группа
местных специалистов провела серию семинаров и интервью с местными участниками,
экспертами, специализированными организациями и представителями государственных
учреждений с целью определения комплекса мероприятий и ключевых организаций, которые
должны быть задействованы в их реализации. Учитывая волнения в стране и ограничения,
связанные с пандемией COVID-19, консультации не были такими обширными, как
планировалось изначально. Тем не менее, настоящий документ содержит итоги третьего этапа
ИПК, включая возможные краткосрочные и среднесрочные меры, которые могут быть
предприняты или инициированы кластерными организациями.
2.3. Основная идея стратегии
2.3.1. Состояние отрасли
В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030
года в отношении развития аграрной и «зеленой» экономики подчеркивается необходимость
обеспечения устойчивого развития и освоения инновационных технологий.8 Хотя экоэффективные методы ведения сельского хозяйства (например, органическое сельское
хозяйство) и инновационные технологии в области сельского хозяйства (например, применение
биотехнологий) не получили широкого распространения в Беларуси, нет сомнения в том, что
они будут приобретать все большее значение для развития конкурентоспособных кластеров
аграрного бизнеса. Однако, поскольку аграрная и «зеленая» экономика – это обширный сектор,
то представляется сложным охватить все вопросы в одном исследовании. Следовательно,
необходимо сосредоточиться на одной отрасли в рамках данного сектора, что даст возможность
выработать конкретные рекомендации для нынешних и будущих заинтересованных участников
кластеров.
Данный отчет посвящен анализу молочной промышленности ввиду ее важности для развития
аграрной и «зеленой» экономики Беларуси. Так, на долю этой отрасли приходится 28,7%
сельскохозяйственного производства. Более того, в последние десять лет наблюдается
стабильный рост белорусской молочной промышленности, позволивший стране стать одним из
ведущих мировых экспортеров сливочного масла, сухой сыворотки, сыра, сухого обезжиренного
молока и сгущенного молока. В молочной отрасли также сформированы одни из крупнейших
кластеров, которые находятся в Брестской и Могилевской областях, где сосредоточены ведущие
предприятия этих кластеров. Учитывая приоритетное внимание, которое уделяется молочной
отрасли в рамках развития сельского хозяйства страны и ее важность для Брестской и
Могилевской областей, представители Министерства экономики, Министерства сельского
хозяйства и соответствующих кластерных организаций согласились в целях данного анализа
сосредоточить внимание на молочной отрасли. Соответственно, область исследования будет
достаточно узкой, чтобы дать возможность провести результативный анализ, и в то же время
8 http://www.economy.gov.by/en/green_economy-en/
-8-
достаточно всеобъемлющей, чтобы возможные меры по результатам исследования могли
оказать наибольшее влияние на развитие регионов и экономику страны. Таким образом,
данный отчет посвящен анализу молочной промышленности.
Кроме того, исследование молочной отрасли будет особенно актуальным в связи с быстро
меняющимся давлением конкуренции на рынке. Глобализация молочной промышленности,
которая традиционно развивалась в основном внутри стран, увеличивает ее подверженность
влиянию потрясений на международных товарных рынках и понижающему давлению на цены.
Россия является крупнейшим рынком сбыта белорусского экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания (в том числе 95% белорусского экспорта цельного молока), но
ее протекционистские меры защиты (например, санитарные правила) часто способствует
усилению таких потрясений. Более того, хотя производство молока распределяется по всему
миру, наблюдается быстрый рост производства молока в Азии. Необходимо отслеживать эту
тенденцию, так как некоторая продукция часто продается на огромные расстояния (сухое
молоко может перевозиться по всему земному шару), приводя к созданию глобального рынка,
на котором выживут только самые крупные компании, производящие продукцию при
наименьших затратах. Ведущие производители молока и молочной продукции – это
транснациональные компании (ТНК) (такие как компания «Nestlé» с оборотом 14,9 млрд.
долларов США), работающие в большом количестве стран. Конкуренция между этими
ведущими компаниями очень высока, и многие из них предпринимают активные попытки
приобрести или превзойти менее эффективных региональных производителей. Однако в то же
время такие ведущие ТНК также вкладывают значительные средства в НИОКР, чтобы не
отставать от глобальных изменений спроса.
2.3.2. Новые перспективы развития кластера
В данное время наметилась новая тенденция к росту спроса на альтернативные источники
пищевых белков. Ожидается, что выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве вырастут на
6% в течение следующих 10 лет, и 80% этого увеличения будет приходиться на долю домашнего
скота. Растущее беспокойство по поводу изменения климата ускорит переход от белков
животного происхождения к альтернативным источникам, особенно в странах с высоким
уровнем доходов (OECD-FAO 2020). Ужесточение экологического законодательства в некоторых
странах уже приводит к внедрению инновационных решений, особенно в странах, где на долю
сельского хозяйства (например, молочной промышленности) приходится большая часть
выбросов парниковых газов.
Белорусские производители уже конкурируют в сегменте продуктов питания повседневного
спроса и в меньшей степени (но все чаще) в сегменте специализированных продуктов питания. В
сегменте продуктов питания повседневного спроса представлены основные продукты питания,
как, например, цельное молоко, сыр и йогурт, которые удовлетворяют повседневный массовый
спрос на продукты питания. Предприятия в этом сегменте участвуют в крупномасштабном
бизнесе, но сталкиваются с жесткой глобальной конкуренцией. Для выживания в этом сегменте
необходимо обеспечить высокую экономию на масштабе и крупные инвестиции в рекламу и
узнаваемость бренда. Производители, конкурирующие в сегменте специализированных
продуктов питания, начинают продавать такие продукты, как молочные протеиновые коктейли,
органический йогурт премиум-класса местного производства и региональные сырные ассорти,
которые сильно различаются по вкусу, экологичности и полезным свойствам. Чтобы
конкурировать в этом сегменте с высокой добавленной стоимостью, Беларусь должна уделить
повышенное внимание разработке инноваций для удовлетворения потребностей продвинутых
покупателей в этом сегменте.
-9-
При этом между этими двумя сегментами формируется гибкий сегмент молочной продукции.
Фактически, в настоящий момент наблюдается конвергенция этих ранее отличных друг от друга
сегментов. Поскольку глобальные игроки сталкиваются с растущей конкуренцией в сегменте
продуктов питания повседневного спроса, они выявили необходимость в разработке новых
нишевых продуктов, которые в конечном итоге могут превратиться в продукты питания
массового потребления. Так, у многих потребителей появляется спрос на продукты питания
повседневного спроса, которые обладают свойствами специализированной продукции.
Успешные МСП, внедрившие инновации в области специализированных продуктов, теперь все
чаще приобретаются крупными ТНК в области молочной промышленности. Таким образом,
между этими сегментами наблюдается растущее перетекание капитала, знаний и продуктов.
Более того, понимание важности обеспечения устойчивого развития играет все более важную
роль в этом переходе и становится ключевым признаком успешных производителей и их
продукции.
2.4. Общие
направления
эффективности кластера
деятельности
по
повышению
Для того чтобы Беларусь могла поддерживать и укреплять свои позиции на мировом рынке
молочной продукции, ей необходимо подготовиться к конкуренции в гибком сегменте рынка с
особыми присущими ему требованиями. В целом, белорусские производители молока и
молочной продукции успешно конкурируют в рамках сегмента продуктов питания
повседневного спроса, но сильные потребительские, отраслевые и макроэкономические
тенденции трансформируют этот сегмент. Соответственно, вся цепочка создания добавленной
стоимости молочной отрасли Беларуси нуждается в модернизации для того, чтобы
конкурировать в этом новом сегменте.
Для того чтобы занять конкурентоспособное положение в гибком сегменте молочной продукции,
в Беларуси необходимо провести значительную работу по обеспечению устойчивого развития.
Факторы конкуренции в гибком сегменте молочной продукции будут обуславливать
необходимость проведения целенаправленной работы по устойчивой интенсификации
производства по всей цепочке создания добавленной стоимости. На многих рынках спрос со
стороны социально ответственных потребителей и необходимость в эффективном
использовании ресурсов (и, следовательно, конкурентных затрат) будут стимулировать
постепенное проведение устойчивой интенсификации. Это отразится в повышении
эффективности по всей цепочке, в том числе в плане используемых сырьевых ресурсов
сельского хозяйства на уровне молочно-товарных ферм и на уровне молокоперерабатывающих
организаций. К примеру, производителям молока и молочной продукции придется все активнее
внедрять гибкие технологии производства, позволяющие легко переключаться с производства
коровьего молока на производство растительных аналогов (например, овсяное молоко).9
Также необходимо провести изменения в экосистеме в более широком плане с учетом
необходимости в создании инноваций и содействии в передаче знаний в кластере и обществе в
целом. Решение задач, связанных с общей целью обеспечения устойчивого развития, требует
9 Датское подразделение глобальной
компании «SPX Flow Technology» разработало технологию для производства немолочных
продуктов на базе предприятий молочной промышленности. Они тщательно исследовали различные процессы и выработали
рекомендации в отношении того, как оптимально обрабатывать белки животного и растительного происхождения на одном и том
же заводе, даже предоставив небольшую экспериментальную установку, работающую по принципу «plug-and-play» («подключил и
играй (работай)»). Используя их технологию, то же оборудование, которое используется для обработки коровьего молока, можно
использовать для производства растительного молока. Кроме того, одну производственную линию можно использовать для
производства широкого ассортимента продукции. Это ключевой фактор успеха в конкурентной борьбе в гибком молочном сегменте,
а также один из основных критериев выбора продукции для глобальных переработчиков молока.
- 10 -
проведения активной работы по приобретению и созданию новых знаний и технологий,
которые могут позволить отрасли эффективно производить больше продукции с меньшими
затратами. Это необходимо обеспечить на основе установления тесных партнерских связей, в
которых основную роль играют научно-исследовательские центры, фермеры, производители,
стартапы, правительство и общество в целом. Представленные направления деятельности по
повышению конкурентоспособности кластера сосредоточены на краткосрочных результатах, но
они помогут предпринять шаги в направлении к достижению результатов в долгосрочной
перспективе.
2.5. Пилотные проекты (комплексы мероприятий)
Представленные ниже пилотные проекты (или комплексы мероприятий) охватывают не все меры,
необходимые для достижения цели ИПК. На самом деле они являются лишь началом
долгосрочной работы (от 4 лет и более), необходимой для повышения конкурентоспособности
кластера. Цель состоит в том, чтобы начать реализацию мер, которые могут дать возможность
заинтересованным сторонам кластера начать проведение стратегии. Эти мероприятия являются
частью комплексной стратегической концепции и не должны быть очень сложными или
планироваться на долгосрочную перспективу. Вместо этого они должны продемонстрировать
жизнеспособность стратегии и убедить большее количество заинтересованных сторон
подключиться к проводимой работе.
- 11 -
3. Навыки и знания
3.1. Текущее состояние
Молочная промышленность испытывает на себе растущее давление, диктующее необходимость
смягчения ее воздействия на изменение климата. Продвинутые покупатели требуют, чтобы
поставщики молочной продукции демонстрировали значительное стремление к обеспечению
соответствия их продукции определенным стандартам устойчивого развития. Хотя это
требование можно рассматривать в качестве срочной потребности, которая должна быть
удовлетворена, необходимость обеспечения устойчивости также обусловлена экономическими
факторами на стороне предложения. Организации молочной промышленности будут все
больше стремиться к обеспечению эффективности, т.е. производству большего объема
продукции с меньшими затратами, что приведет к тому же императиву устойчивой
интенсификации, о котором говорилось ранее. Фактически, это стремление к устойчивой
интенсификации действительно может помочь минимизировать затраты при максимальном
увеличении объемов производства и прибыли. Таким образом, устойчивая интенсификация
может обеспечить баланс между защитой окружающей среды и максимизацией производства
за счет инноваций, основанных на знаниях.
Для достижения глобальных целей по углеродной нейтральности к 2050 году10 предприятия
молочной промышленности (фермы и производители) должны сокращать свой углеродный след
как минимум на 5–6 процентов ежегодно в течение следующих 30 лет. Достижение таких
амбициозных целей – это не просто процесс соблюдения действующих экологических
стандартов. Для этих целей потребуется широкое внедрение передовой практики и создание
новых процессов и вспомогательных услуг. В идеальном сценарии передовые методы
устойчивого ведения сельского хозяйства постоянно развиваются либо за счет практических
инноваций, создаваемых самими фермерами, либо за счет тесного сотрудничества с
исследователями или специализированными поставщиками сырья. После разработки эти
передовые методы устойчивого ведения сельского хозяйства необходимо быстро
распространить среди всего фермерского сообщества посредством профессионального
обучения будущих фермеров и программ непрерывного образования или индивидуальных
информационно-консультационных услуг для существующих фермеров. Такая деятельность в
двух направлениях, а именно по улучшению инновационной деятельности и обеспечению
внедрения методов устойчивого ведения сельского хозяйства, поможет обеспечить достижение
таких амбициозных целей. Однако передовые методы устойчивой интенсификации еще не так
активно применяются в Беларуси.
Методы устойчивого ведения сельского хозяйства недостаточно представлены в программах
профессионально-технического образования Беларуси. Несмотря на то, что молочная отрасль
является традиционной отраслью в Беларуси, и уже давно создана база, необходимая для ее
развития, эту базу необходимо модернизировать, чтобы решить проблемы, связанные с
задачей обеспечения устойчивости. Профессионально-техническая подготовка осуществляется в
государственных учреждениях образования, которые явно неспособны обеспечить
соответствующее формирование кадров в этой области. Например, сельскохозяйственные
работники не очень хорошо ориентируются в способах сокращения выбросов парниковых газов
на ферме при том, что производителям, как правило, необходимо внедрять методы
энергоэффективности или принципы циркулярной экономики, способствующие достижению
10 Это обязательство приняли
многие страны, крупные производители молочной продукции и розничные продавцы продуктов
питания по всему миру.
- 12 -
более высоких экономических результатов при меньшем воздействии на окружающую среду.11
С тем, чтобы помочь белорусской молочной промышленности достичь передового
международного уровня в области устойчивой интенсификации, необходимо оперативно
систематизировать обмен передовым опытом и провести программы обучения во всех областях
и направлениях производственно-сбытовой цепочки молочной промышленности Беларуси.
В этих целях необходимо провести широкое реформирование политики в области высшего и
профессионального образования. Эти изменения должны быть согласованы с проводимой
работой по реализации модели «Университет 3.0»12 с учетом междисциплинарного подхода,
который должен быть интегрирован в систему подготовки квалифицированной рабочей силы
для сельского хозяйства. Например, Правительство может рассмотреть возможность внесения
изменений в учебные программы, чтобы включить дисциплины в области ИТ во все
специальности, связанные с сельским хозяйством. Необходимо провести модернизацию
профессионально-технического образования на более базовом, но при этом не менее важном
уровне среднего специального образования. Оно должно строиться на основе эффективного
сочетания теории и практики, включая новейшие ноу-хау в области устойчивых методов
ведения сельского хозяйства и эффективного управления хозяйством. Такая подготовка будет
представлять актуальность не только для молодежи-будущих фермеров, но и для повышения
квалификации имеющихся работников сельского хозяйства, которые могут иметь в
значительной степени устаревшие навыки и не знать об устойчивых методах ведения сельского
хозяйства.
Вместе с этим, для создания инноваций, основанных на знаниях, которые необходимы для
конкуренции в гибком сегменте, также потребуются предпринимательские навыки, которые
отсутствуют у значительного числа квалифицированных специалистов страны. Специалисты в
смежных и вспомогательных областях, таких как биотехнологии, генетика, биология, химия,
ветеринария и технологии в сельском хозяйстве, которые могли бы увеличить добавленную
стоимость отрасли, не полностью адаптировали свои комплексы навыков к новым требованиям.
Они также не используют свои навыки для разработки новых коммерческих технологий (услуг)
для молочной промышленности в более широком смысле. В передовых странах такие
специалисты повышают добавленную стоимость за счет инноваций, создаваемых стартапами,
например, теми, которые разрабатывают передовые биотехнологические и агротехнические
решения. В Беларуси отмечается очень небольшое количество инновационных стартапов,
работающих в этих областях (см. Вставку 2). По культурным и социально-экономическим
причинам предпринимательство в значительной степени игнорировалось в белорусской
системе образования. Хотя работа по внедрению модели «Университет 3.0» направлена на
устранение этого значительного пробела, пока она не принесла существенных результатов.
Применение многопланового комплекса подходов, в частности тех, которые используются
технопарками, участвующими в этой программе, может помочь ускорить достижение
результатов.
Вставка 2. Стартапы и культура предпринимательства в Беларуси
По данным недавно проведенного исследования, на начало 2019 года в Беларуси
насчитывалось 178 действующих стартапов (на 22 больше, чем в 2018 году). Большинство этих
стартапов приходятся на сектор ИКТ (Bulba Ventures n.d.). Каждый пятый стартап (21 процент)
11 Вспомогательные отрасли также не полностью адаптировали свои навыки к этим новым требованиям. Это особенно актуально в
случае высшего образования в области биотехнологии, генетики, биологии, химии, ветеринарии и связанных с агротехникой
областей. Необходимо обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в этих областях, чтобы отрасль могла
конкурировать в условиях новых тенденций спроса, разрабатывая передовые биотехнологические и агротехнические решения.
12 «Университет 3.0» - это проект, начатый Министерством образования в 2017 году и направленный на превращение университетов
из учебных заведений в центры исследований и предпринимательства. Пока получены небольшие результаты.
- 13 -
занимается программным обеспечением как услугой, затем следуют искусственный
интеллект и машинное обучение (12 процентов), медицинские технологии (11 процентов),
электронная коммерция (10 процентов), приложения для образа жизни (9 процентов) и
финтех (6 процентов). Очень немногие предприятия специализируются на технологиях в
сельском хозяйстве. Беларусь также по-прежнему сильно отстает от своих
восточноевропейских соседей по концентрации стартапов (Рисунок 3).
Рисунок 2. Количество активных стартапов по странам, 2019 г.
2954
2233
178
Беларусь
418
424
550
Латвия
Литва
Эстония
906
Украина
Польша
Россия
Источник: Bulba Ventures.
С целью устранения дефицита навыков в этих областях можно подготовить два пилотных проекта
по развитию навыков и знаний, необходимых для участия в гибком сегменте. Один пилотный
проект может быть направлен на обучение методам устойчивой интенсификации в системе
профессионально-технического образования, а второй может сосредоточиться на обучении
участников цепочки добавленной стоимости предпринимательским навыкам, которые
необходимы для создания инновационных предприятий в молочной промышленности. С
помощью этих пилотных проектов можно обеспечить основные знания, которые помогут
ускорить реализацию стратегии на уровне кластеров Беларуси. Эти краткосрочные пилотные
проекты могут иметь демонстрационный эффект и могут быть воспроизведены по всей стране. В
этой связи также важно, чтобы эти проекты включали в себя компонент по подготовке
инструкторов с тем, чтобы участники этих проектов могли в дальнейшем передавать свои
знания остальным членам кластера.13 Предлагаемые пилотные проекты подробно описаны в
разделах ниже.
3.2. Пилотная программа обучения по устойчивому ведению
сельского хозяйства
Разработка и проведение пилотной программы обучения по устойчивому ведению сельского
хозяйства. Разработка этой пилотной программы обучения должна включать в себя несколько
основных шагов, включая оценку потребностей и тщательную оценку извлеченных уроков после
проведения программы (Рисунок 4). В целях проведения оценки потребностей необходимо
провести опрос руководства и работников группы передовых хозяйств, чтобы определить
исходный уровень текущих возможностей и знаний в отношении передовых методов в области
устойчивого развития. Затем следует выбрать и привлечь на контрактной основе учебное
заведение (международно признанную организацию с опытом работы в области устойчивого
13 Участие отобранных преподавателей или представителей учебных заведений аграрного профиля в этом пилотном проекте может
способствовать более широкой модернизации профессионально-технического образования в области молочной промышленности.
Отобранные участники смогут передать свои знания, полученные в ходе обучения в области устойчивого ведения сельского
хозяйства, более широкому кругу заинтересованных сторон кластера.
- 14 -
ведения сельского хозяйства (см. описание одного из таких учебных заведений в Приложении
А) для разработки и проведения программы обучения с четко определенными результатами
обучения и с учетом результатов проведенной оценки потребностей. В идеале также
рекомендуется организовать зарубежную стажировку для участников для получения
практического опыта по различным вопросам.
Рисунок 3. Основные этапы пилотного курса по устойчивым методам ведения сельского хозяйства
Учитывая важность апробации программы, эта программа должна быть проведена для
отобранной группы фермеров, а также для небольшой группы преподавателей (инструкторов). В
качестве пилотной программы обучения будет целесообразно выделить ресурсы для обучения
инструкторов, в ходе которого отобранные преподаватели из местных колледжей и (или)
университетов аграрного профиля смогут пройти обучение и определить возможности для
включения извлеченных уроков в белорусские программы профессионально-технического
образования для молочной промышленности и других областей сельского хозяйства. Для
получения максимальных результатов от реализации этого первого пилотного проекта
рекомендуется провести оценку потребностей самых передовых хозяйств Беларуси. Это
позволит сосредоточиться на конкретных передовых методах устойчивой интенсификации, а не
на общих методах повышения эффективности производства, в области чего в Беларуси уже
имеются экспертные знания.
Для успешного запуска этой пилотной программы также важно привлечь различные
заинтересованные стороны. Две кластерные организации, участвующие в программе, в
частности Технопарк «Полесье» в Брестской области и Технопарк «Горки» в Могилевской
области, предварительно дали согласие участвовать в предлагаемом пилотном проекте,
выступая в качестве потенциальных партнеров по реализации. Учитывая географическое
расположение обеих организаций, к другим соответствующим заинтересованным сторонам
относятся Брестский областной исполнительный комитет и Могилевский областной
исполнительный комитет, которые должны активно участвовать на этапах планирования,
помогая определить те более развитые фермерские хозяйства, которые должны принять
участие в пилотной программе обучения. Кроме того, Полесский государственный университет
(ПолесГУ) и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках
предварительно согласились стать академическими партнерами пилотного проекта и направить
преподавателей или других специалистов для участия в подготовке инструкторов. Также, чтобы
обеспечить широкую поддержку программы и включение основной информации в
существующие программы профессионального образования в краткосрочной, среднесрочной и
- 15 -
долгосрочной перспективе в процессе принятия ключевых решений, а также в анализе уроков,
извлеченных из первого пилотного проекта должны участвовать Министерство сельского
хозяйства и Министерство образования. Во Вставке 3 представлен пример партнера из частного
сектора, который заинтересован в получении или прохождении технических курсов, связанных с
передовыми методами в области устойчивой интенсификации.
Вставка 3. Заинтересованность частного сектора в обучении в области устойчивой
интенсификации
На момент составления этого документа отмечается значительная заинтересованность со
стороны, по крайней мере, одного известного производителя молочной продукции. Партнеры по
проекту в кластерных организациях и облисполкомах поддерживают связь с представителями
частного сектора, чтобы представить стратегическое видение и предлагаемые пилотные
проекты. Ведущий производитель молочной продукции страны – ОАО «Савушкин продукт Ранiца» уже выразил заинтересованность в проведении такого обучения для основных
работников шести хозяйств, входящих в его холдинговую группу. На данный момент уже ведутся
переговоры между этой частной компанией и международным учебным заведением. Таким
образом, основные компоненты этой пилотной программы могут быть запущены с
использованием частных средств до того, как сами кластеры смогут ее запустить. В таком случае
«Савушкин продукт» может стать потенциальной софинансирующей организацией, а для
участия (в случае подтверждения) выбранных инструкторов из местных колледжей аграрного
профиля, вероятно, потребуется дополнительное софинансирование.
Не менее важно выделить достаточные ресурсы и провести работу по окончательной оценке
программы, сбору отзывов от участников, ферм и учреждений образования. Результаты этой
оценки должны быть представлены соответствующим заинтересованным сторонам, таким как
Министерство сельского хозяйства и Министерство образования, а также секторальному совету,
который осуществляет методическое руководство разработкой программ профессиональнотехнического образования для молочной промышленности. После обсуждения результатов
пилотной программы соответствующие заинтересованные стороны должны учесть извлеченные
уроки и подготовить план проведения обучения в других хозяйствах и учебных заведениях
аграрного профиля. На этом этапе будет важно учесть в обучении передовым методам
устойчивой интенсификации основные потребности в обучении более широкого круга хозяйств.
Эта пилотная программа должна внести основной вклад в проводимую на национальном уровне
работу по модернизации программ профессионально-технического образования с учетом
принципов устойчивого ведения сельского хозяйства и в соответствии с рыночными тенденциями.
В настоящее время в стране осуществляется проект ЕС «Занятость, профессиональное
образование и обучение в Беларуси», который ориентирован на другие отрасли. Учитывая
возможность расширения такого проекта и включения других отраслей, таких как молочная
промышленность, важно оставаться в тесном контакте с проектной группой и стимулировать
постоянный обмен информацией.14
14 На момент подготовки этого документа все программы (проекты) ЕС были приостановлены. Взаимодействие будет восстановлено
после снятия санкций.
- 16 -
3.3. Пилотная программа обучения в области инноваций и
предпринимательства
В Беларуси имеется очень мало примеров предпринимательства в агропродовольственной
экосистеме. Тот небольшой объем поддержки развития культуры предпринимательства,
который существует в Беларуси, сосредоточен в основном на поддержке стартапов в сфере
информационных и медицинских технологий. Возникновение культуры предпринимательства в
значительной степени зависит от культуры и накопленного опыта, которые окружают
определенный сектор. Таким образом, данная пилотная программа направлена на обеспечение
новых методов и моделей для стимулирования инноваций и предпринимательства в
агропродовольственной экосистеме Беларуси, в частности, в двух ведущих кластерных
организациях – Технопарке «Полесье» и Технопарке «Горки».
Пилотная программа обучения будет стимулировать лиц, занятых в агропродовольственной
сфере, к созданию предприятий, которые могут увеличивать добавленную стоимость этой
традиционной отрасли и решать актуальные задачи. Обучение будет проводиться для студентов
последнего курса, индивидуальных предпринимателей и отдельных специалистовпредпринимателей. Обучение, которое может быть проведено в режиме онлайн, даст
возможность кластерным организациям стимулировать обсуждение необходимости инноваций
и предпринимательства в отрасли, в которой в основном доминируют крупные белорусские
государственные предприятия или крупные холдинговые компании.15 Более активно
развивающиеся кластеры производителей молочной продукции (например, в Дании)
характеризуются наличием ряда инновационных стартапов, которые конкурируют на рынке
молочной продукции или поддерживают молочную промышленность.
Пилотная программа для аграрной и «зеленой» экономики может быть направлена на развитие
предпринимательского потенциала. Для предпринимателей, работающих на молочно-товарных
фермах, предпринимательские компетенции включают в себя стратегические компетенции.16
Успех предпринимательской деятельности также в большой степени зависит от компетенций,
относящихся к поиску возможностей и информации,17 и межличностных компетенций
предпринимателей18 (Bergevoet 2005). Исследования в других странах подтвердили
возможность повышения предпринимательской компетенции фермеров посредством
разработки и обсуждения стратегических планов фермеров в учебных группах (Bergevoet 2005).
15 Пример такой международной программы обучения представлен в Приложении 2.
16
«Стратегические компетенции относятся к разработке, оценке и реализации стратегий предприятия (Man, Lau and Chan 2002)..
Эти компетенции относятся к стратегическому менеджменту (2001) и включают в себя (1) определение миссии фермы, (2)
преобразование этой миссии в цели после проведения внутреннего и внешнего анализа, (3) формулирование стратегии для
достижения эти цели, (4) реализацию и оценку стратегии. В исследовании Харлинга (1992) было доказано, что эти компетенции
применимы к сельскому хозяйству» (Bergevoet 2005).
17 «Компетенции, относящиеся к поиску новых возможностей, представляют собой способность находить возможности для бизнеса
в имеющейся среде. Они необходимы для распознавания и развития рыночных возможностей с помощью различных средств. В
основе компетенций лежат общая осведомленность, осведомленность о международных условиях и условиях рынка (Man, Lau and
Chan 2002). Компетенции, относящиеся к поиску информации, являются важной частью компетенций в области поиска новых
возможностей. Для того чтобы принимать своевременные и адекватные решения предприниматели должны иметь возможность
искать и находить соответствующую информацию о факторах, представляющих важность для принимаемых решений (Shanteau
1992). В формулировке стратегического менеджмента, описанного Дэвидом (2001), эти компетенции представляют большое
значение для проведения внешней оценки» (Bergevoet 2005).
18 «Третья группа компетенций (межличностные компетенции) относится к личным взаимодействиям или взаимодействиям между
отдельными людьми, например, построению сотрудничества и доверия, использование контактов и связей, способность убеждения
и коммуникативные и межличностные навыки (Man, Lau and Chan 2002). Социально-коммуникативные навыки и нормативнокультурные компетенции необходимы, если люди хотят вводить новшества и меняться (Woerkum, Kuiper and Bos 1999).
Компетенции в области взаимоотношений являются важной частью и предпосылкой для других предпринимательских
компетенций. Например, наличие большой сети коллег, консультантов и других контактов облегчает поиск новых возможностей.
Также получение дополнительного финансирования для реализации стратегии (стратегические компетенции) представляет более
легкую задачу, когда уже налажены хорошие отношения с потенциальными инвесторами» (Bergevoet 2005).
- 17 -
Такое обучение может
переработкой молока.
быть
адаптировано
для
предпринимателей,
занимающихся
Результаты оценки пилотной программы будут учтены при доработке программы для
последующего более широкого проведения. После проведения этой пилотной программы
обучения, рассчитанной на 3–4 месяца, необходимо провести оценку ее результатов и довести
их до сведения Управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики,
а также группы специалистов Министерства образования, работающей по внедрению модели
«Университет 3.0». Сопоставление таких результатов с результатами, полученными до сих пор в
рамках работы Министерства образования, может обеспечить актуальные уроки для
максимального повышения эффективности работы по совершенствованию деятельности.
Помимо этого, данный пилотный проект должен быть согласован с пилотными проектами,
предложенными в рамках третьего направления деятельности по повышению эффективности
кластера. В этом случае основные концепции и инструменты, которые участники обучения
получат в рамках этой учебной программы, повысят вероятность успеха идей других пилотных
проектов.
- 18 -
4. НИОКР с участием частного сектора
4.1. Текущая ситуация
Устойчивая интенсификация или производство большего объема продукции с меньшими
затратами ставит сложную задачу для всей цепочки создания добавленной стоимости, которую
можно решить только с помощью эффективных инноваций, основанных на знаниях. За последние
десять лет в отрасли наблюдалось сокращение проводимых НИОКР. Численность научных
работников в сфере сельского хозяйства сократилась с 1206 человек в 2010 году до 946 в 2018
году. В Брестской области количество научных работников в сфере сельского хозяйства резко
сократилось с 58 до 39 человек (с 14,3 до 7,5% всех научных работников в области). Всего в
стране имеется 14 научно-исследовательских учреждений сельскохозяйственного профиля, что
составляет всего лишь 3,1% от всех научно-исследовательских организаций страны. В пищевой
промышленности всего два научно-исследовательских учреждения, в которых занято 19
человек. Около 22,6% производителей пищевой промышленности сообщают об использовании
инновационных технологий (что соответствует среднему показателю в 22% для промышленного
производства в целом)19. В Брестской области доля предприятий пищевой промышленности,
внедряющих инновации, значительно выше – 38,6%. Однако инновации в пищевой
промышленности в основном связаны с инвестициями в приобретение нового оборудования.
Инвестиции в НИОКР и коммерциализацию патентов незначительны (COMPETITIVENESS 2020a).
Беларусь унаследовала научно-исследовательскую базу и инфраструктуру, но они уже давно не
служат удовлетворению потребностей частных и даже государственных предприятий. Хотя
назрела необходимость в проведении более широкой реформы всей НАН Беларуси, как и всей
системы государственного финансирования НИОКР, маловероятно, что она может быть
проведена в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В то же время представляется
актуальным активизировать проведение исследований с участием частного сектора для бизнеса
в гибком сегменте (корма, генетика, сельское хозяйство, упаковка, растительные аналоги,
аналоги, выращиваемые в лаборатории, и т.д.). Такие НИОКР должны проводиться в тесном
сотрудничестве с частным сектором и с акцентом на биотехнологии для молочной
промышленности, поскольку это то звено цепочки добавленной стоимости, где Беларусь
демонстрирует самые низкие результаты. Кроме того проводимые меры должны обеспечить
четкую установку проводимых НИОКР на расширение технологий и обмен знаниями с
соответствующими участниками цепочки создания добавленной стоимости. Пилотный проект
может быть проведен с участием научных работников вузов в областях, где наиболее развита
молочная промышленность (Брестская и Могилевская области), и с участием научных
работников из институтов НАН Беларуси, специализирующихся в этой области исследований.
Государственные расходы на НИОКР также оказывают положительное влияние на результаты
деятельности предприятий. Исследования показывают, что государственные инвестиции в
НИОКР для сельского хозяйства обеспечивают получение крупных экономических выгод с
годовой доходностью от 20 до 60% (Keith O and W. Heisey 2007).
Актуальность предлагаемых ниже пилотных проектов обусловлена наличием сбоев в
координации деятельности, препятствующих конструктивному взаимодействию между
предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями. Помимо этого, существуют явные
19 Производители направляют в Белстат информацию о технологических, организационных и маркетинговых инновациях. В целом,
инновации имеют очень широкое понимание, в том числе означая внедрение новых (для предприятия) продуктов, модернизацию
производственных или организационных процессов, а также изменение стратегий в области маркетинга и ценообразования.
- 19 -
сбои в имеющемся потенциале и мощностях, так как в Беларуси не хватает информационных,
финансовых и человеческих ресурсов, необходимых для обеспечения эффективного
функционирования системы трансфера технологий. Также существует значительная асимметрия
информации, потому что большинство участников государственного и частного секторов в этой
цепочке создания стоимости не имеют доступа к информации о глобальных рынках и
тенденциях. Поэтому они должны принимать решения в отношении бизнеса и НИОКР, исходя из
очень ограниченной информации о своем внутреннем рынке.
4.2. Региональные проекты прикладных НИКОР с целью разработки
биотехнологий и сельскохозяйственных технологий для
устойчивой интенсификации
Эта деятельность позволит кластерным организациям провести целенаправленную работу по
расширению региональных прикладных НИОКР с целью разработки биотехнологий и
сельскохозяйственных технологий для устойчивой интенсификации. В идеале при разработке
этих проектов должны учитываться тенденции имеющегося спроса. Партнеры-исполнители –
Технопарк «Полесье» и Технопарк «Горки» представят презентацию «Устойчивая
интенсификация», которая будет включать ссылки на международные проекты в области
биотехнологий и агротехнологий, которые способствуют решению задачи устойчивой
интенсификации. К таким проектам могут относиться, например, создание кормовых добавок,
которые могут помочь снизить выбросы парниковых газов20 от крупного рогатого скота, или
агротехнологии с использованием сенсорных датчиков и ИИ, которые могут помочь снизить
потребность в профилактическом использовании антибиотиков. В результате проведения этой
активной работы с соответствующими заинтересованными сторонами будет составлен
перечень исследовательских тем, из которых можно будет выбрать приоритетные темы.
Учитывая ограниченный объем государственных средств, выделяемых на проведение НИОКР в
Беларуси, главная задача кластерных организаций будет заключаться в содействии в получении
финансирования для проведения региональных НИОКР в целях устойчивой интенсификации. В
настоящее время количество финансируемых государством программ НИОКР для
заинтересованных сторон кластера ограничено. Хотя этот пробел подчеркивает более широкую
потребность в реформе системы финансирования НИОКР в Беларуси, в краткосрочной и
среднесрочной перспективе представляется более вероятным получить финансирование со
стороны международных доноров.21 Следовательно, важно определить возможные источники
финансирования22 для НИОКР по темам, указанным в Разделе 2.4 «Общие направления
деятельности по повышению эффективности кластера».
20 Во время взаимодействия с местной рабочей группой для реализации ИПК уже был определен ряд потенциальных областей для
развития. Например, уже ведутся исследования в отношении применения трепела в целях значительного сокращения выбросов
парниковых газов от крупного рогатого скота. Однако в настоящее время нет общедоступной информации по результатам этих
исследований, и проектным группам кластерных организаций будет необходимо провести дополнительное изучение этого вопроса.
21 На момент подготовки этого документа сложившаяся ситуация в Беларуси препятствовала работе по привлечению средств для
многих организаций Беларуси. Следовательно, существует несколько более высокий риск того, что источники финансирования не
будут доступны до определенного периода времени.
22 В краткосрочной перспективе можно нанять консультанта для определения соответствующих источников донорских средств и
(или) текущих государственных механизмов, которые могут быть использованы для финансирования мероприятий, которые будут
разработаны на третьем этапе ИПК. Эта работа будет включать в себя активное взаимодействие с государственными чиновниками и
партнерами по развитию с целью составления соответствующего списка программ, финансовых инструментов и критериев отбора.
Полученные результаты должны быть представлены в простой для понимания таблице Excel и в презентации PowerPoint с
указанием различных источников финансирования. В среднесрочной перспективе в кластерных организациях или ЦТТ может быть
создана специальная проектная группа.
- 20 -
Помимо информации об имеющихся источниках финансирования, для получения
финансирования из международных источников необходимо обладать специальными знаниями,
которые не всегда имеются в регионах. В этой связи кластерные организации, возможно,
должны будут оказать содействие заинтересованным сторонам (например, научным
работникам из местных вузов или инновационным предприятиям) в том, как успешно получить
финансирование для проведения исследований за счет международных источников, т.е. к кому
обратиться с проектной идеей, как вступить в консорциум и как написать интересное проектное
предложение. С этой целью кластерные организации могут привлечь международных
консультантов, специализирующихся в области составления заявок на грант, которые будут
тесно сотрудничать с группами специалистов кластерных организаций, чтобы создать потенциал
в этой области. Это небольшое мероприятие, для которого требуется очень ограниченный
объем финансирования, но при условии оперативного и успешного проведения, оно может
послать очень позитивный сигнал для соответствующих заинтересованных сторон и
содействовать более широкому участию заинтересованных сторон в других пилотных проектах
(по трансферу технологий, конкурсу технологий и т.д.)
Рисунок 4. Основные этапы мероприятий по стимулированию региональных проектов прикладных
НИОКР с целью разработки биотехнологий и сельскохозяйственных технологий для устойчивой
интенсификации
Эта краткосрочная деятельность также может помочь в достижении синергии с местной
экосистемой высокотехнологичных предприятий. В настоящее время белорусский ИКТ-сектор
является одной из самых перспективных высокотехнологичных отраслей, предлагающей
соответствующие специализированные услуги, которые могут быть применены к ряду
отраслевых вертикалей, таких как молочная промышленность. В отрасли приборостроения и
робототехники также работают мировые лидеры по разработке высокотехнологичного
оборудования.23 Большинство этих компаний сосредоточены на разработке точных технологий,
которые можно адаптировать к потребностям молочной промышленности. С другой стороны, в
НАН Беларуси занято свыше 8000 научных работников (427 кандидатов наук) и 115 организаций,
при этом ряд специалистов высокого уровня являются членами различных международных
научно-исследовательских сетей (COMPETITIVENESS 2020a). Вместе с тем, деятельность всех этих
лиц и организаций не координируется. Проблемы, связанные с этим отсутствием координации,
более подробно описаны в Отчете о рекомендуемых мерах государственной политики.
Активное взаимодействие между менеджерами различных кластерных организаций, которые
23
Эти приборостроительные предприятия уже инвестируют крупные суммы собственного капитала (в среднем от 10 до 15%
процентов общей выручки) в проведение НИОКР.
- 21 -
приняли участие в программе обучения рамках ИПК, может помочь заложить основу начальной
координации деятельности различных заинтересованных сторон при активном участии частного
сектора. На Рисунке 5 представлены основные мероприятия по стимулированию региональных
проектов прикладных НИОКР.
4.3. Пилотный проект по трансферу технологий
Предлагаемый пилотный проект направлен на повышение потенциала государственных научноисследовательских учреждений (вузов и научно-исследовательских институтов) для решения
важнейших задач отрасли посредством создания ЦТТ. Центры трансфера технологий (или центры
коммерциализации) являются ключевыми элементами инновационной политики. Они
способствуют передаче новых знаний экономическим субъектам (существующим компаниям,
стартапам и другим научно-исследовательским организациям) и позволяют исследовательским
группам определять области исследования в соответствии с конкретными потребностями
бизнес-сообщества. Международный опыт показывает, что эффективные ЦТТ влияют на ход
реализации программ НИОКР. К тому же, ученые, учитывающие потребности предприятий в
своей работе, часто получают более высокие результаты, в том числе в плане публикаций и
методических материалов.
Существует множество моделей создания и работы ЦТТ, поэтому единой модели передовой
практики не существует. Вместе с тем, для успешной деятельности ЦТТ необходимо обеспечить
некоторые предварительные условия независимо от местного контекста. К ним в числе прочих
относятся:
Критическая масса заинтересованных научных сторон. Это позволяет ЦТТ
обеспечивать регулярный поток сделок по трансферу инноваций.
Свобода действий, т.е. специалисты по трансферу технологий должны иметь
возможность выбирать инновации для передачи тем или иным способом (стартапы,
лицензионные соглашения и т.д.).
Квалифицированные кадры. Сотрудники должны понимать культуру и потребности, как
бизнеса, так и ученых.
Ресурсы для проектов на зрелой стадии. Когда сотрудники по трансферу технологий
находят проекты на ранней стадии, представляющие большой интерес, то они должны
иметь возможности помочь исследовательской группе в доведении таких проектов до
уровня технологической готовности. Как правило, для определения коммерческой
зрелости проектов используется шкала уровней технологической готовности (TRL).24
Время для работы. Время на определение и выбор проектов на зрелой стадии и
проведение переговоров с внешними сторонами. В большинстве случаев между
начальным этапом и заключением конкретной сделки может пройти не менее года.
С финансовой точки зрения успешные ЦТТ приносят окупаемость инвестиций в пределах 10%
после начального периода в два-три года. При этом важно, чтобы такие организации получали
финансирование с учетом выполнения ключевых показателей деятельности, оценивающих
финансовую устойчивость ЦТТ, результаты, которые ЦТТ обеспечил для своих заинтересованных
сторон, а также эффект для экономики в целом.
Учитывая относительную негибкость существующих государственных учреждений, наиболее
целесообразным вариантом реализации пилотного проекта представляется его реализация
Технопарком «Полесье» и Технопарком «Горки». Помимо недостатков в организационной
24 См. NASA (2012) и European Commission (2014).
- 22 -
структуре НАН Беларуси, существующий РЦТТ25 также, как утверждается, не может полностью
функционировать как организация, ориентированная на достижение коммерческих целей.
Более децентрализованный ЦТТ для конкретного кластера может достичь лучших результатов
при условии обеспечения надлежащих механизмов осуществления деятельности. Эти два
технопарка как частные организации будут иметь больше возможностей для создания
соответствующих стимулов для участников, а также для найма и оплаты
высококвалифицированного персонала с достаточными связями в отрасли (в Беларуси и за
рубежом). Они также могут служить более прямым связующим звеном для местных вузов:
Полесского государственного университета (ПолесГУ) и Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии в Горках. Объединение их сильных сторон позволит им
обеспечить некоторые предварительные условия для создания эффективного ЦТТ. Создание
консорциума по трансферу технологий (Технопарк «Полесье» и Технопарк «Горки» совместно с
региональными научно-исследовательскими институтами, вузами и предприятиями) может
привлечь
начальное
финансирование
для
реализации
пилотного
проекта
и
продемонстрировать его жизнеспособность.
Для ЦТТ потребуется как минимум четыре специалиста, которые будут руководить техническими
и финансовыми вопросами реализации пилотного проекта. Как правило, два сотрудника
занимаются поиском и выбором технологий,26 а другие два сотрудника – поиском
заинтересованных сторон, организацией переговоров и оказанием помощи при заключении
сделок. Для того чтобы эффективно выполнять свою работу, этим двум специалистам по
«продажам» необходимо иметь обширные связи с отраслью в Беларуси и целевых странах. В
передовых странах, как правило, требуется, чтобы кадры ЦТТ обладали специальным опытом
работы.27 Однако найти таких специалистов на местном рынке труда может быть сложно. Эти
специалисты должны работать по согласованию и под руководством вузов-партнеров и других
заинтересованных сторон.
В рамках ИПК Совместной программы ЕС и Республики Беларусь в поддержку развития частного
сектора предлагается разработать и осуществить такой пилотный проект параллельно в каждом
из четырех кластеров. В таком случае, назначенные четыре специалиста будут наблюдать за
реализацией пилотного проекта во всех четырех отраслях программы в соответствии с планом
инвестиций в цепочку добавленной стоимости каждой отрасли. При этом предлагается
осуществить одинаковые пилотные проекты параллельно в каждой из четырех отраслей,
поскольку трансфер технологий был определен как существенный пробел в каждой из
изученных цепочек создания стоимости, а также как ключевое направление повышения
25 Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ) создан в мае 2003 года при содействии Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Программы развития ООН (ПРООН) и Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Основными целями РЦТТ являются содействие трансферу
технологий, разработанных в Беларуси и за рубежом, для устойчивого роста экономики страны, повышение конкурентоспособности
белорусской промышленности и сельского хозяйства, а также методическое руководство центрами трансфера технологий в стране.
РЦТТ сотрудничает с 91 иностранным партнером в 23 странах и является сертифицированным участником 12 сетей трансфера
технологий. РЦТТ предоставляет резидентам РБ следующие услуги: (i) поиск технологий, специалистов, партнеров и инвесторов в
республике и за рубежом; (ii) оказание помощи в подготовке контрактов и создании совместных предприятий; (iii) помощь в
разработке инновационных и инвестиционных проектов; (iv) разработка бизнес-планов; (v) проведение маркетинговых
исследований; (vi) организация участия клиентов РЦТТ в выставках, конференциях, семинарах и др. мероприятиях в области
инновационной деятельности; (vii) организация и проведение конкурсов и семинаров по повышению квалификации в области
инновационной деятельности для персонала научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, малых и средних
предприятий.
26 В более конкретном плане, этот процесс будет включать посещение всех научно-исследовательских групп, изучение того, какие
инновации достигли достаточной зрелости (в идеале 4+ по шкале уровней технологической готовности (TRL)), проведение
комплексной проверки их инновационности и прав собственности, а также обеспечение готовности научно-исследовательских
групп к сотрудничеству с внешними организациями и т.д.
27 Такие кадры востребованы ведущими университетами мира, поэтому рынок их навыков является международным.
Высококвалифицированный персонал может получать зарплату более 500 000 белорусских рублей в год. Это намного выше порога
заработной платы государственных служащих в Беларуси, что объясняет отсутствие таких специалистов в белорусских учреждениях.
- 23 -
конкурентоспособности в будущем. Параллельное осуществление четырех пилотных проектов
покажет, имеются ли существенные специфические отраслевые особенности, которые следует
изучить и дополнительно учесть при оценке извлеченных уроков для подготовки более
широкой реформы системы НИОКР, которая может быть разработана на более позднем этапе.
Кроме того, представляется целесообразным провести один комплекс мероприятий по
наращиванию потенциала в поддержку всех четырех пилотных проекта.
В качестве первого шага необходимо будет провести экспертизу и подготовить дорожную карту
коммерциализации отобранных технологий. Для проведения экспертизы и подготовки
дорожной карты коммерциализации отобранных технологий необходимо составить перечень
объектов интеллектуальной собственности (ИС) и технологий, обладающих потенциалом для
коммерческого применения в гибком сегменте молочной промышленности и в целях
устойчивой интенсификации. Также требуется провести анализ инфраструктуры и услуг,
предоставляемых вузами, технопарками и научно-исследовательскими институтами. В ходе
этой работы следует рассмотреть текущие и краткосрочные проекты по укреплению
лабораторной инфраструктуры и технического оборудования научно-исследовательских
институтов и вузов.28 Этой анализ позволит получить детальное представление как об объектах
интеллектуальной собственности, которые предприятия могут быстро коммерциализировать,
так и о способности учреждений быстро адаптировать свои исследовательские программы к
потребностям приоритетных сегментов молочной промышленности.
Затем специалисты по трансферу технологий должны определить основные функции и услуги,
которые ЦТТ будет предоставлять для молочной промышленности. Образовательноконсультационные услуги в области технологий должны включать оказание прямой помощи на
местах как (i) вузам, чтобы стимулировать коммерциализацию и лицензирование их объектов
ИС, так и (ii) МСП для содействия технологической и основанной на знаниях модернизации для
повышения конкурентоспособности предприятий (World Bank 2018b). При определении услуг
ЦТТ важно провести анализ существующих процедур и эффективности защиты прав ИС в вузах.
Идея состоит не только в поддержке создания новых услуг, но и в определении существующих
услуг, которые можно укрепить или модернизировать при помощи ЦТТ. Научные работники и
бенефициары могут отнестись к проектной группе с недоверием, и для преодоления сомнений
потребуется приложить существенные усилия.
На основе результатов экспертизы и дорожной карты коммерциализации отобранных технологий
проектная группа должна определить приоритетные проекты НИОКР на зрелой стадии,
отвечающие потребностям рынка в гибком сегменте молочной промышленности. Проектная
группа должна способствовать целенаправленной работе по переговорам о лицензировании
или продаже объектов ИС местным предприятиям с тем, чтобы оперативно доказать
жизнеспособность концепции и побудить будущих исследователей и предприятия последовать
их примеру. В то же время, проектная группа должна также поддерживать регулярное
взаимодействие между исследователями и предприятиями кластера, чтобы направлять
будущую научно-исследовательскую работу, результаты которой могут иметь коммерческое
28 Реализация проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь», финансируемого Всемирным банком, должна
начаться в 2021 году. Основная цель проекта - «улучшение условий обучения, а также создание системы мониторинга
трудоустройства выпускников для получения информации о востребованности высшего образования на рынке труда». Первый из
трех компонентов (Модернизация учебно-образовательной среды) включает конкретные мероприятия, направленные на
модернизацию научно-исследовательских лабораторий и центров в высших учебных заведениях, включая ключевые области
междисциплинарных исследований на стыке биологии, химии, физики и информатики. В рамках проекта запланированы учебные
программы в белорусских вузах по биоинженерии, нанохимии, синтетической и системной биологии, биотехнологии,
фармакологии, биоинформатике, биомеханике и т.д. Министерство образования отвечает за реализацию этого проекта в стране, и
уже утвержден перечень оборудования, которое будет закуплено. Будет важно поддерживать тесный обмен информацией между
пилотным проектом по трансферу технологий и этим более широким проектом для обеспечения синергетического эффекта и, в
конечном итоге, определения того, какое еще дополнительное оборудование может быть профинансировано.
- 24 -
применение в гибком сегменте. В Таблице 1 представлены некоторые научноисследовательские институты помимо вузов-партнеров, которые могут иметь соответствующие
объекты ИС для коммерциализации. Данный список не является исчерпывающим.
Таблица 1. Отдельные заинтересованные стороны белорусской экосистемы НИОКР, научные
результаты которых имеют перспективу коммерциализации
НИИ/лаборатория или область
Цели исследования/проекты
Научно-практический центр
НАН Беларуси по
продовольствию —
Отделение аграрных наук
Разработка и внедрение новых технологий для комплексной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Научно-производственное
республиканское дочернее
унитарное предприятие
«Белтехнохлеб»
Разработка
новых
видов
конкурентоспособной,
импортозамещающей
продукции,
в
том
числе
специализированной
лечебно-диетической
профилактической
и
обогащенной
продукции
для
хлебопекарной и кондитерской промышленности (для детей,
пожилых людей, спортсменов и др.)
РУП «НПЦ НАН Беларуси по
земледелию»
Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий и
проектных решений по эксплуатации, реабилитации и
реконструкции мелиоративных систем и управлению водновоздушным режимом.
Разработка новых конкурентоспособных продуктов питания
для детей и других социальных групп
Моделирование
и
всесторонний
мониторинг
мелиорированных территорий и окружающей среды с
использованием
современных
методов
диагностики,
географических информационных систем и компьютерных
технологий для предоставления информации для поддержки
принятия решений, экологических и экономичных решений
для планирования и проектирования мелиоративных
мероприятий и использования мелиорированных земель.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству»
Усовершенствование пород, выращиваемых в Беларуси, и
создание новых высокопродуктивных пород, типов и линий
сельскохозяйственных животных.
Разработка
ресурсосберегающих
технологий
в
животноводстве
на
основе
оптимизации
условий
содержания, кормления и укрепления защитных сил
организма животных.
Совершенствование технологий заготовки,
эффективного использования кормов.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского
хозяйства»
хранения
и
Прогнозирование, определение и разработка приоритетных
инновационных направлений научно-технического прогресса
в сельском хозяйстве с учетом мировых тенденций.
В целях обеспечения соответствующей подготовки сотрудников и согласования стимулов для
участвующих учреждений и предприятий необходимо провести работу по наращиванию
- 25 -
потенциала. ЦТТ необходимо проделать значительную работу, прежде чем получить
существенные результаты. Однако этот процесс можно ускорить, обеспечив
квалифицированный персонал в таких учреждениях. Для работы в ЦТТ необходимо иметь
специальные знания и пройти практическое обучение. В этой связи, при подготовке этого
проекта необходимо предусмотреть мероприятия международной консультационной помощи
по обмену передовым опытом в области поддержки коммерциализации потенциальных
объектов ИС. Такая техническая помощь будет иметь решающее значение не только для этого
пилотного проекта, но и для аналогичных пилотных проектов ИПК, планируемых в рамках
других ИПК. В ходе подготовки проекта необходимо будет определить источник
финансирования для такой технической помощи.
При разработке этого пилотного проекта также может быть использован опыт совместной
программы ЕС и Грузии в поддержку развития системы трансфера технологий. Всемирный банк
разрабатывает аналогичный проект с правительством Грузии, который направлен на
«поддержку коммерциализации научных результатов, полученных в Грузии, отвечающих
потребностям рынка» (Georgia's Innovation and Technology Agency 2019). Продолжительность
проекта составляет три года (начиная с 2019 года), и проект реализуется Грузинским агентством
инновационных технологий. Проект предусматривает финансирование двух компонентов:
приблизительно 650 000 долларов США на деятельность по коммерциализации и
дополнительный 1 млн. долларов США на поддержку проектов на зрелой стадии развития
(техническая подготовка, испытания, юридическая поддержка, права ИС и т.д.). Эта поддержка
предполагает доработку проектов, а не проведение дополнительных НИОКР. В случае успеха
этот трехлетний проект послужит основой для создания новой общенациональной системы
коммерциализации результатов научных исследований.
Для успешного выполнения этого пилотного проекта необходимо провести оценку рисков и
определить меры по их предотвращению или снижению. В рамках ИПК уже определены два
риска (Таблица 2).
Таблица 2. Риски для пилотного проекта по созданию ЦТТ и меры по их снижению
Риск
Отсутствие органа,
ответственного за
мониторинг реализации
пилотного проекта.
Меры по снижению
Четкая система мониторинга и оценки, включающая
составление подробных годовых планов работы и регулярных
отчетов. Для этой цели необходимо выделить специальные
средства. Проведение оценки результатов с учетом того, что
значимые результаты будут получены только в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Риск со стороны
потенциальных участников
– ограниченное участие
предприятий.
- 26 -
Этот риск может быть снижен благодаря роли, которую должны
играть кластерные организации, выступая в качестве
посредников, помогая определить области НИОКР, на которых
следует сосредоточиться, и участвуя в составлении перечня
технологических проектов. Участие частных компаний также
обеспечит рыночный подход к определению основных
направлений НИОКР для этого первого пилотного проекта. Этот
пилотный проект следует проводить в тандеме с ИПК по мере
возможности с тем, чтобы установить конструктивный диалог
между
основными заинтересованными сторонами и
бенефициарами.
Интерактивная
модель
научноисследовательского центра «Bioconnect» (Bioconnect Research
Council) в Нидерландах (Вставка 4) также может служить
примером
взаимодействия
между
заинтересованными
сторонами (World Bank 2012).
При этом основной риск может заключаться в том, что этот пилотный проект может не иметь
возможности повлиять на более широкую национальную инновационную политику, которую
необходимо реформировать. В этой связи представляется важным обеспечить участие
директивных органов на высоком уровне и информировать широкий круг заинтересованных
сторон о результатах проекта, чтобы стимулировать дискуссии и различные предложения о
необходимых изменениях29 (например, в отношении правовых барьеров для прав ИС,
реструктуризации существующих ЦТТ научно-исследовательских институтов и введения
стимулов для научных работников вузов). В идеале это должно произойти после
восстановления политической стабильности в Беларуси. Результаты тщательной оценки
пилотного проекта могут использоваться для разработки и обоснования рекомендуемых более
широких мер по реформированию.
Вставка 4. Научно-исследовательский центр «Bioconnect» для развития органического сельского
хозяйства в Нидерландах
В поддержку развития знаний и обмена в области органического сельского хозяйства
Правительство Нидерландов выделяет сектору 10% своего бюджета на финансирование
прикладных научных исследований (9,6 млн. евро в 2008 году). В 2005 году Правительство
возложило на заинтересованные стороны ответственность за определение программы
исследований в области органического сельского хозяйства и создало научноисследовательский центр «Bioconnect». Цель состоит в том, чтобы определить, может ли
делегирование управления исследованиями сетям, в которых пользователи распределяют
финансирование для проведения исследований, работать в других областях прикладных
сельскохозяйственных исследований, финансируемых государством (World Bank 2012).
Правительство определило ряд тематических направлений, создало рабочие группы30 с
соответствующими заинтересованными сторонами и предложило темы с учетом
потребностей своих избирательных округов. Эти заинтересованные стороны обсуждают и
определяют приоритеты тем с координаторами исследований, чтобы согласовать
исследования с потребностями сектора. Контракты на исследования заключаются на основе
29 См. более подробно в отчете о предлагаемых мерах государственной политики.
30 В составе этих групп представлены пользователи результатов НИОКР (фермеры, агропродовольственные и перерабатывающие
компании, общественные организации, представляющие потребителей), исследователи, консультанты и органы управления (World
Bank 2012).
- 27 -
предложений, которые отбираются на основе оценки пользователями и финансирующим
органом, а не только на основе экспертных оценок научной ценности. «Bioconnect»
способствует проведению совместных исследований в приоритетных областях и их связи с
законодательными и рыночными изменениями с тем, чтобы обеспечить воздействие
инновационных исследований (World Bank 2012).
- 28 -
5. Предпринимательство в области агротехнологий и
пищевой промышленности
5.1. Текущая ситуация
«Еда – это новый интернет».
- Кимбал Маск, 2015 г.
Экосистема стартапов в Беларуси находится на ранней стадии своего развития и имеет
потенциальные области для развития предпринимательства во всей цепочке добавленной
стоимости молочной промышленности. Тот небольшой объем поддержки развития культуры
предпринимательства, который существует в Беларуси, сосредоточен в основном на поддержке
стартапов в сфере информационных технологий, а не в аграрной или «зеленой» экономике.
Предпринимательство необходимо как в верхних звеньях цепочки (биотехнологии или
агротехнологии), так и в нижних – в сфере переработки и сбыта, где работают нишевые
инновационные предприятия, которые могут привнести новый динамизм в молочную отрасль
Беларуси и помочь ей оперативно перейти в гибкий сегмент. В этом отношении будет актуально
стимулировать создание механизмов поддержки, включая услуги инкубации и акселерации для
предприятий молочной отрасли (т.е. услуги, которые не предназначены исключительно для ИТстартапов) и разработку инструментов стимулирования или «призов»31, которые могут помочь
развитию перспективных стартапов. Целью таких инкубаторов должно быть развитие активной
сети, посредством которой различные участники экосистемы могут сотрудничать и
взаимодействовать, способствуя развитию новых предприятий и идей. Такие услуги могут быть
предоставлены как часть коллективных (общих) услуг, предлагаемых кластерными
организациями. Несмотря на то, что потребность в таких услугах была выявлена, решения редко
реализовывались из-за неспособности их реализовать на государственном уровне (когда
решение предлагается, но для его решения не выделяется достаточно ресурсов) или отсутствия
взаимодействия между заинтересованными сторонами из государственного и частного
секторов. Таким образом, хотя участвующие кластерные организации официально сообщают о
том, что они уже включили услуги инкубации в перечень оказываемых ими услуг, тот вид
технической помощи или финансовой поддержки, предоставляемой небольшому количеству
участвующих стартапов, далеко не самый эффективный.
Для того чтобы занять конкурентоспособное положение в гибком сегменте молочной продукции
белорусские предприятия должны инвестировать собственный капитал в инновации, которые
позволят им конкурировать в сегментах с высокой добавленной стоимостью. Важно различать
виды инноваций, необходимые для участия в новых сегментах. Сочетание инноваций в области
продуктов, процессов и продаж, как правило, способствует переходу в сегменты с более
высокой добавленной стоимостью. Хотя государственные системы НИОКР лучше обеспечивают
некоторые виды инноваций, собственные инвестиции предприятий в большинстве случаев
более эффективны. Использование финансирования частного сектора для создания инноваций в
области продуктов, процессов и продаж внутри предприятий может быть хорошим способом
31
Инструменты стимулирования, в том числе призы, конкурсы, краудсорсинг и хакатоны, являются относительно новыми
механизмами стимулирования инноваций и разработки конкретных технологических решений. Для их организации, как правило, не
требуется большого объема средств, а в их основе лежат принципы открытых инноваций: продвижение инноваций путем поиска
идей за пределами фирмы и побуждение различных участников к сотрудничеству или даже конкуренции для поиска решений четко
определенных проблем (Cirera, Frías, et al., A Practitioner’s Guide to Innovation Policy: Instruments to Build Firm Capabilities and
Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries 2020).
- 29 -
обеспечить такие инновации. Однако для того, чтобы использовать такой капитал, важно
структурировать систему стимулов, побуждающую предприятия внедрять инновации в свои
бизнес-модели. Конкурсы, посвященные поиску инновационных идей, являются одним из
способов предоставления таких стимулов. Конкурсы должны быть организованы таким
образом, чтобы стимулировать инновации среди предприятий.
В этом отношении важную роль могут сыграть и крупные производители молочной продукции.
Если крупнейшие предприятия Беларуси последуют примеру своих глобальных конкурентов и
будут стимулировать открытые инновационные процессы с помощью открытых инновационных
конкурсов для поиска идей, которые могут удовлетворить конкретные технологические
потребности, то они смогут помочь создать более динамичный сектор биотехнологий. В
дальнейшем эти предприятия могут также предоставлять корпоративное венчурное
финансирование для стартапов, которые создали инновационные концепции продуктов для
целевых нишевых рынков. Такие меры позволят обеспечить более динамичное развитие
сельского хозяйства в регионах. В данном Плане предлагаются начальные пилотные проекты в
обоих направлениях. После их апробации (и, при необходимости, адаптации к местным
условиям) такие конкурсы и инкубаторы следует внедрять в более широком масштабе в
отраслях аграрной и «зеленой» экономики, уделяя особое внимание основным проблемам,
которые могут возникнуть в каждой отрасли.
Пилотные проекты ориентированы на разные звенья цепочки добавленной стоимости, для
которых требуются разные виды поддержки. Программа инкубации или акселерации
инновационных предприятий пищевой промышленности направлена на поиск нишевых
инновационных производителей в нижних звеньях цепочки (в сфере переработки и сбыта) и
ориентирована на соответствие продукта рынку. С другой стороны, пилотный конкурс
технологий направлен на решение конкретной задачи, которая может возникнуть перед
крупным производителем при выполнении требований устойчивости, и в гораздо большей
степени опирается на технологии или знания. В обоих случаях отобранным предпринимателям
должна оказываться техническая помощь, а предоставляемое финансирование может
различаться в зависимости от того, решит ли крупный производитель принять финансовое
участие или приобрести услуги стартапа.
5.2. Пилотная программа инкубации и акселерации для
инновационных
предприятий
в
области
пищевой
промышленности
Крупные транснациональные компании (ТНК) в области молочной промышленности конкурируют,
приобретая нишевые инновационные компании. Проведенный стратегический анализ показал,
что стартапы более успешны в разработке новых продуктов, которые действительно нравятся
потребителям, поэтому многие глобальные игроки активно приобретают успешные стартапы
как способ сохранения или увеличения доли рынка и прибыльности (COMPETITIVENESS, Report
on Cluster Potential and Strategies: Agrarian and Green Economy 2020b). Соответственно, крупные
белорусские производители молочной продукции выиграют от присутствия более мелких
нишевых конкурентов. Но в настоящий момент белорусские предприятия пищевой
промышленности практически не занимаются инновационной деятельностью. Стимулирование
создания стартапов в этой области и содействие их сотрудничеству с крупными белорусскими
предприятиями (как это делают ТНК) может принести обоюдную пользу. Такая модель
инкубации или акселерации стартапов была запущена глобальными производителями
- 30 -
продуктов питания и молочных продуктов, такими как «Pepsico’s Nutrition Greenhouse»,32
«Mondelez International’s SnackFutures»33 или передовой инкубатор «Chobani».34 Менее крупные
модели включают модели краудфандинга, такие как пример кооператива «Coop» в Дании (см.
Приложение D). Понимая эти новые возможности, ОАО «Савушкин продукт» выразило
заинтересованность в спонсировании пилотной программы инкубации.
Услуги по инкубации и акселерации могут предоставляться перспективным предпринимателям на
конкурсной основе. Этот конкурс будет состоять из подачи заявок с предложениями проектов,
на основе которых будут выбраны лучшие предложения.35 Проекты или стартапы будут
находиться в инкубаторе в течение 6–9 месяцев. Им будет предоставлена непосредственная
техническая помощь в таких областях, как соответствие требованиям рынка, подготовка бизнесплана, маркетинг и продажи, расширение масштабов и перевод в серийное производство,
экологически безопасная упаковка, финансирование и управление финансами, соблюдение
требований по охране труда и технике безопасности и т.д. Для предоставления такой помощи
потребуется привлечь широкий круг экспертов, которые могут оказывать услуги по запросу в
зависимости от потребностей конкретной группы стартапов. Группа профильных экспертов
будет включать не только обычных экспертов по инкубаторам и акселераторам, но также
опытных поваров, диетологов, экспертов по розничной торговле, социальному маркетингу и
продвижению в Интернете, инженеров по устойчивой упаковке, бизнес-ангелов, финансовых
экспертов, экспертов в области производства и безопасности (обычно предоставляемые
спонсором) и др.
В первом пилотном проекте будут участвовать 6-8 стартапов на ранней стадии развития, крупный
производитель молочной продукции в качестве спонсора и кластерные организации в качестве
основных организаторов при поддержке профильных экспертов.36 После оценки результатов
инкубации первой когорты стартапов следует учесть в процессе извлеченные уроки и
установить контакты с другими производителями молочной продукции или крупными
агропромышленными предприятиями для привлечения дополнительных спонсоров.
5.3. Пилотный конкурс технологий при поддержке крупного
производителя молочной продукции
Самый быстрый способ решить ключевые проблемы устойчивой интенсификации – это
обеспечить непосредственное участие крупных производителей молочной продукции, которые
могут спонсировать начальную работу и дать импульс развитию. Крупнейший белорусский
производитель молочной продукции ОАО «Савушкин продукт» также выразил
заинтересованность в спонсировании конкурса технологий, направленного на решение
конкретных задач, которые могут возникать в ходе внедрения передовой международной
практики в области устойчивой интенсификации. Вместе с тем, потребуется провести более
широкую работу для того, чтобы убедить белорусских производителей молочной продукции
инвестировать в эту модель и обеспечить, что эти конкурсы открытых инноваций действительно
приживутся.
32 https://greenhouseaccelerator.com
33 https://www.snackfutures.com/
34 В портфеле Программы инкубации «Chobani» (https : //chobaniincubator.com/) уже 47 компаний. Более подробная информация
приведена в Приложении 3.
35 Конкурс инновационных идей может быть организован не только в Беларуси, но и в других странах СНГ со сходными культурными
и пищевыми привычками. Регулярное проведение таких конкурсов может стать способом привлечения в страну
предпринимательских кадров.
36 При необходимости отдельных консультаций специализированные консультации можно получить с помощью платформы
Guidepoint (https://www.guidepoint.com/).
- 31 -
Конкурс технологий должен представлять собой простой процесс, но при его организации и
проведении необходимо предпринять ряд конкретных шагов и использовать гибкие методики
(см. Рисунок 6). Этот пилотный проект может стать первым из многих других циклов конкурсов с
широким спектром проблемных областей. Эти области могут включать, например, решения,
связанные со значительным сокращением использования воды в сельском хозяйстве и
производстве, повышением энергоэффективности, улучшением условий содержания животных
или сокращением выбросов углекислого газа или других парниковых газов в цепочке создания
добавленной стоимости спонсора. В Приложении C перечислены обширные тематические
направления конкурсов, организуемых ведущим брендом йогуртов «Chobani» в США.
Аналогичные конкурсы проводятся большинством крупных молочных и агропродовольственных
компаний по всему миру.
Рисунок 5. Основные этапы организации и проведения первого пилотного конкурса технологий
при поддержке крупного производителя молочной продукции
Призовое финансирование в рамках таких конкурсов может использоваться как средство
мобилизации частных инвестиций в новые продукты и услуги (Guarnaschelli 2014). Денежный
приз (при государственном финансировании) или прямые инвестиции на заранее
установленных условиях (при финансировании из частных источников) будут мотивировать
предпринимателей принять участие в конкурсе. Размер приза должен быть намного выше
стоимости участия и достаточно крупный, чтобы привлечь серьезные инвестиции частного
сектора. Ряд исследований подтверждают способность таких стимулирующих инструментов
(призов) служить в качестве инструментов мобилизации инвестиций частного сектора в
инновации. При этом коэффициент капитализации может быть 10-кратным (Cirera, et al. 2020).
Критерии оценки конкурсных заявок также должны быть официально объявлены и должны
включать количественные показатели. Спонсоры-производители молочной продукции должны
будут указать критерии эффективности (например, объем выбросов парниковых газов), которые
лучше базовых пределов существующей практики и технологий. При этом даже выбор в
качестве финалиста в таком конкурсе может открыть партнерские и рыночные возможности для
стартапов на ранней стадии развития, так как взаимодействие и поддержка крупного
производителя молочной продукции могут привлечь к ним потенциальных инвесторов и
клиентов.
Работая в тандеме со своими членами кластерные организации должны провести презентации
для информирования о конкурсах технологий и соответствующих призах. Крайне важно довести
информацию о проводимом конкурсе до сведения предприятий и предпринимателей, чтобы
стимулировать поступление заявок с предложениями потенциальных решений в конкретных
проблемных областях. Процесс открытых инноваций должен быть достаточно интенсивным
(возможно, около 3–4 месяцев) при взаимодействии между спонсором и стартапом или
- 32 -
разработчиком (исследователем) каждые 15 дней (с использованием, например, гибкой
методологии управления проектами Scrum, в соответствии с которой проект разбивается на
небольшие продуктовые задачи), чтобы обеспечить достаточно быстрое достижение
конкретных результатов. Если через 3-4 месяца результаты не предвидятся, то можно провести
новый раунд конкурса и т.д.
Как и в случае с другими пилотными проектами Технопарк «Полесье» и Технопарк «Горки» могут
сыграть решающую роль в запуске и реализации этих пилотных проектов. Организация таких
конкурсов – это достаточно трудоемкое мероприятие, для выполнения которого должна быть
создана отдельная проектная группа. Этим организациям, возможно, потребуется подготовить
проект конкурса, адаптированный к участвующим предприятиям молочной промышленности.
Однако, поскольку у них нет предыдущего опыта проведения таких конкурсов, им может
потребоваться конкретная техническая помощь в организации и проведении первых конкурсов,
а также в развитии новых навыков. В качестве примеров проведения таких конкурсов могут
использоваться аналогичные программы в Европе.37
37 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes_en
- 33 -
6. Обязательство по повышению устойчивости
6.1. Текущая ситуация
Одним из ключевых факторов инноваций в любой отрасли является близость к источнику
передового спроса. В целях ускорения перехода к устойчивой интенсификации в цепочке
создания добавленной стоимости важно проводить постоянную работу по повышению
осведомленности о том, что влечет за собой устойчивость в целом, и что устойчивая
интенсификация означает для молочной отрасли страны в частности. Многие субъекты в
Беларуси рассматривают устойчивость как маркетинговый ход, увлечение, которое в конечном
итоге пройдет.38 Другие считают, что для обеспечения устойчивости требуется только
соблюдение основного экологического законодательства (UN Commission for Europe 2016). При
этом прослеживается очевидная неспособность обеспечить устойчивость на государственном
уровне: хотя государство и определяет необходимость совершенствования усилий по
обеспечению устойчивости, меры по решению этих задач не являются эффективными. Эта
проблема также усугубляется отсутствием взаимодействия между заинтересованными
сторонами из государственного и частного секторов, включая неправительственные
организации (НПО).
Повышение осведомленности населения о глобальных экологических проблемах может
стимулировать повышенный спрос на более экологически безопасные молочные продукты.
Знакомство потребителей с рядом существующих устойчивых альтернативных молочных
продуктов может иметь большое значение для изменения поведения потребителей. Хотя
исследования в отрасли легкой промышленности демонстрируют неоднозначные результаты в
отношении эффективности таких кампаний в области устойчивого развития (McEachern,
Middleton and Cassidy 2020), результаты других недавно проведенных исследований
свидетельствуют о более высокой готовности потребителей руководствоваться экологическими
ценностями в своем поведении, если сообщения или контекст кампании строится с
использованием таких психологических факторов, как социальное влияние, формирование
привычек, индивидуальное «я», чувства и познание, а также осязаемость (White, Habib and
Hardisty 2019). Это ключевые уроки, которые следует учесть при разработке аналогичных
кампаний.
Параллельно с этим демонстрация экономической эффективности, связанной с устойчивой
интенсификацией, может стать аргументом в пользу передовых методов устойчивого развития
для ферм и производителей молочной продукции. Представление убедительного
экономического обоснования, в основе которого лежит повышение эффективности
производства, будет достаточным мотивом для белорусских предприятий принять такую
практику. Усилия кампании могут быть сосредоточены на информировании об ощутимых
результатах, достигнутых местными предприятиями. В среднесрочной перспективе такие
целенаправленные усилия должны сочетаться с передовым законодательством, актуализацией
плана устойчивого развития, чтобы он мог обеспечить соблюдение требований
законодательства, а также финансовыми стимулами для тех, кто возьмет на себя инициативу по
переходу к устойчивой интенсификации.
38 Это мнение неоднократно высказывалось белорусскими участниками интервью в рамках ИПК, а также участниками программы
обучения.
- 34 -
6.2. Информационная кампания по вопросам устойчивого развития
Эта информационная кампания по вопросам устойчивого развития будет охватывать три
категории заинтересованных сторон с разными информационными потребностями. Широкая
публика, молочно-товарные фермы и производители молочной продукции будут охвачены
параллельно, но с использованием совершенно разных аргументов и каналов (см. примеры
кампаний в Канаде и США в Приложении E). Информация для широкой публики будет
представляться в виде относительно простых, но убедительных публикаций с использованием
данных из авторитетных источников и эмоционально воздействующих элементов. Эти
публикации могут быть распространены в средствах массой информации и социальных сетях.39
Информация для ферм и производителей должна иметь целенаправленный характер и может
содержать не только общие данные, но также рыночные данные и проверенные результаты в
плане повышения эффективности и прибыли, связанные с практикой устойчивой
интенсификации. Эта информация может распространяться при поддержке кластерных
организаций. На следующих этапах будут предприняты целенаправленные усилия по
повышению осведомленности среди соответствующих государственных органов с тем, чтобы
содействовать принятию передового законодательства и стимулов к обеспечению устойчивой
интенсификации, а также по укреплению Национального плана действий по развитию зеленой
экономики в Республике Беларусь.
Также важно оценить возможность внедрения экомаркировки, которая поможет потребителям
идентифицировать продукты, соответствующие принципам устойчивого развития. Такая
маркировка будет отличаться от органической сертификации тем, что она будет более гибкой в
использовании методов ведения сельского хозяйства, которые не полностью соответствуют
всем строгим требованиям органического земледелия (UN Commission for Europe 2016). (UN
Commission for Europe, 2016). Соответственно, она может включать в себя различные уровни,
схожие со шкалой NutriScore для классификации продукции по содержанию питательных
веществ, чтобы фермы и производители стремились постоянно улучшать свои показатели, имея
возможность работать с различными частями своих производственных процессов. Эти
мероприятия можно ограничить рамками молочной промышленности, а затем после
соответствующей оценки полученных результатов и доработки провести эти мероприятия для
всего агропромышленного комплекса.
Для повышения осведомленности о принципах устойчивого развития необходимо обеспечить
участие нового ряда заинтересованных сторон из гражданского общества. При планировании и
проведении этих мероприятий важно обеспечить сотрудничество с соответствующими НПО в
Беларуси, такими как Центр экологических решений,40 созданное для популяризации
экологически дружественного образа жизни и принципов устойчивого развития в Беларуси,
развития международного сотрудничества с целью сохранения окружающей среды.
Партнерские кластерные организации, участвующие в программе (Технопарк «Полесье» и
Технопарк «Горки»), также будут играть ключевую роль в передаче полученной информации
соответствующей аудитории. Для проведения информационной кампании также важно найти
подходящего донора и привлечь опытное маркетинговое агентство, которое поможет готовить и
распространять сообщения в СМИ и через различные социальные каналы.
39
Также можно рассмотреть возможность проведения целевых пилотных мероприятий в школах определенного города или
региона, чтобы можно было легко оценить результаты, а затем доработать мероприятия и провести их в других местах.
40 https://www.ecoidea.by/en
- 35 -
Рисунок 6. Этапы подготовки и проведения информационной кампании по вопросам
устойчивости
- 36 -
7. Стратегия для кластерных организаций
В цепочке добавленной стоимости, в которой все еще преобладают государственные
организации (особенно в сельском хозяйстве, но также в НИОКР, обеспечении ресурсами и в
меньшей степени переработке), особую важность представляют инновационные кластерные
организации, которые могут быть движущей силой изменений в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. В связи с этим две кластерные организации (Технопарк «Полесье» и Технопарк
«Горки») будут играть важную роль в объединении участников цепочки добавленной стоимости
и создании взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества между различными
участниками.
Как неоднократно указывалось в этом документе, кластерные организации играют главную роль
в ускорении стратегических изменений в цепочке создания добавленной стоимости молочной
промышленности Беларуси. Министерство сельского хозяйства, находясь в Минске, не всегда
может иметь полную «детализацию» необходимой информации. Таким образом, выбранные
кластерные организации могут сыграть роль в содействии повышению конкурентоспособности
по всей цепочке добавленной стоимости. Благодаря своему участию в обучении в рамках
Совместной программы ЕС и Республики Беларусь в поддержку развития частного сектора и в
определении соответствующих направлений деятельности по повышению эффективности,
описанных в данном Плане, они имеют уникальные возможности для проведения необходимых
стратегических изменений.
7.1. Стратегический прогноз и обмен знаниями
Текущая работа была сосредоточена на проведении стратегического анализа в рамках ИПК, но
также важно рассмотреть процесс управления изменениями. В этих целях менеджеры
кластерных организаций должны приступить к взаимодействию с соответствующими
заинтересованными сторонами в цепочке добавленной стоимости молочной промышленности,
расположенных в их областях, чтобы завоевать их интерес и доверие. Выполнив эту задачу (в
течение периода от 6 до 8 месяцев), они должны представить результаты проведенного
стратегического анализа и сообщить о пилотных проектах, которые будут запущены. В
среднесрочной перспективе проектная группа кластерных организаций должна постоянно
получать информацию о тенденциях и актуальных рыночных исследованиях и продолжать
консультировать заинтересованные стороны по важнейшим рыночным тенденциям, которые
должны учитываться при позиционировании молочной промышленности Беларуси.41
Предприятия в любой отрасли, которые первыми адаптировали свои процессы (продукцию) к
таким тенденциям, как правило, получают долю рынка.
7.2. Обеспечение коллективных услуг для участников цепочки
добавленной стоимости
Предоставление коллективных (общих) услуг для белорусских предприятий необходимо для
достижения ими конкурентных позиций на мировом рынке. Коллективные (общие) услуги – это
эксклюзивное и неконкурентное благо, предоставляемое как «клубное благо» для избранной
группы получателей. Непосредственной ролью кластерных организаций будет работа по
41 Информацию о соответствующих рыночных тенденциях и инновациях можно получить из соответствующих информационных
бюллетеней, доступных бесплатно, см. например https://www.dairyreporter.com/, а также на страницах крупных компаний в LinkedIn
и Twitter.
- 37 -
подготовке и реализации описанных пилотных проектов (обучение, НИОКР, инкубация и т.д.).
Для всех пилотных проектов предусматривается участие обеих кластерных организаций. В
случае ограниченных ресурсов каждая кластерная организация может сосредоточиться на
направлениях деятельности, которые представляют большую актуальность для их областей. При
этом обе эти организации должны сотрудничать, чтобы избежать дублирования усилий, а также
обмениваться передовым опытом, который может быть применен в их условиях. Например,
Технопарк «Горки» может провести первую пилотную программу обучения методам
устойчивого ведения сельского хозяйства и использовать извлеченные уроки для
развертывания улучшенных программ обучения, которые могут быть воспроизведены
Технопарком «Полесье». Технопарк «Полесье», в свою очередь, может провести первый
пилотный проект, стимулирующий региональные проекты НИОКР с акцентом на устойчивую
интенсификацию и поддержание связи с НАН Беларуси, чтобы объединить региональные и
республиканские научно-исследовательские возможности. Затем он может представить
извлеченные уроки Технопарку «Горки». Учитывая широкое присутствие производителей
молока и молочной продукции по всей стране, этим двум ведущим кластерным организациям
также следует определить организации в других областях для потенциального сотрудничества,
чтобы разработанные совместно используемые услуги могли быть воспроизведены и в
конечном итоге принесли пользу предприятиям в других регионах.
Эти кластерные организации имеют хорошие возможности для координации деятельности по
устранению локализованных сбоев рынка в молочной промышленности на областном уровне (а
также в более широких экосистемах аграрной и «зеленой» экономики). Однако им может
потребоваться постоянная финансовая и техническая поддержка. В частности, в данном Плане
уже упоминался ряд конкретных направлений технической помощи:
как успешно получить финансирование для проведения исследований за счет
международных источников, т.е. к кому обратиться с проектной идеей, как вступить в
консорциум и как написать интересное проектное предложение;
в зависимости от роли в пилотном проекте по трансферу технологий проектным группам
кластерных организаций может потребоваться специализированное обучение,
посвященное функциям, выполняемым ЦТТ для повышения потенциала в регионах.
техническая помощь также должна быть предоставлена в части организации и
проведения конкурсов технологий (например, с использованием гибкой методики
Scrum) и наставничества для стартапов.
В среднесрочной перспективе эти кластерные организации также могут служить полезными
источниками информации о рынке. Эти кластерные организации могут предоставлять
коллективные (общие) услуги путем составления регулярных прогнозов в отношении рынка и
инновационной деятельности (обмен знаниями о рыночных тенденциях и инновациях и
установление международных связей, которые обеспечат знания мирового уровня в Беларуси в
целях стимулирования местных предпринимателей к инновационной деятельности).
Кластерные организации также могут служить своего рода инкубаторами,42 помогая
инновационной экосистеме расти, осуществляя поиск стартапов, обеспечивая освещение их
деятельности и помогая им взаимодействовать с крупными производителями.
42 Хорошим примером может служить инкубатор для МСП на ранней стадии развития EIT FOOD (https://eit-food-seedbed-incubator-
matchmaking.b2match.io/).
- 38 -
7.3. Эффективный государственно-частный диалог
Кластерные организации также должны будут приложить значительные усилия для обеспечения
того, чтобы в конечном итоге произошли необходимые более широкие изменения политики.
Группы кластерных организаций должны вести активную деятельность по адвокатированию от
имени заинтересованных сторон в отношении определенных рекомендаций для
государственной политики, связанных с направлениями развития, которые были определены. В
этом отношении обмен уроками, извлеченными в ходе проведения пилотных проектов, сможет
сигнализировать о потенциальном воздействии, которое стратегические изменения и целевые
реформы могут оказать на всю цепочку создания добавленной стоимости.
7.4. Мониторинг и оценка
В отсутствие независимых оценок кластерные организации должны взять на себя ответственность
за мониторинг и оценку реализации пилотных проектов, описанных в данном Плане, а также за
продвижение соответствующих реформ политики. В этой связи важно рассматривать мониторинг
и оценку не строго как механизм аудита, а скорее как инструмент стратегического обучения,
который может позволить всей экосистеме извлечь соответствующие уроки и помочь повысить
эффективность всей цепочки добавленной стоимости в будущем.
- 39 -
Приложение A. Подготовка и обучение будущих
фермеров в области устойчивого ведения сельского
хозяйства
В глобальном контексте, когда молодые поколения не проявляют большого интереса к
сельскому хозяйству, создание привлекательных профессиональных перспектив в этом секторе
является очень важной задачей. Биггольмский сельскохозяйственный колледж был основан в
1956 году фермерскими организациями как самоуправляемое учреждение. Сегодня это один из
семи имеющихся сельскохозяйственных колледжей Дании. Колледж ведет активную работу и
тесно связан с молочной промышленностью (в частности, с компанией «Arla Foods»). Так, он
обновляет свою стратегию каждые три года, а три главных направления стратегии включают: 1)
органическое сельское хозяйство, 2) достижение нейтрального уровня выбросов углекислого
газа в атмосферу к 2050 году (это общая цель компании «Arla Foods» и правительства) и 3) Цели
устойчивого развития (ЦУР).
Обучение в колледже ориентировано на практическое обучение, с 20 неделями занятий.
Обычно в колледже проходят обучение 400 студентов в год. У них разный уровень подготовки:
помощник фермера (всего 2 года), квалифицированный фермер (18-23 месяца), менеджер по
производству на ферме (20 недель) и агроэкономист (40 недель). Обучение включает сочетание
теоретических и практических занятий.
Важнейшие факторы успешной подготовки фермеров в колледже включают среди прочих:
тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами (фермерами, частным
бизнесом, общественностью, научно-исследовательскими организациями, политиками)
на национальном и международном уровне;
учет последних тенденций развития, включая технологии, рынок, политику и т. д.;
оптимизация программ в соответствии с потребностями бизнеса и рынка труда.
Соответствующее сочетание знаний «как» (навыков) и «почему» (знания, компетенции),
необходимое для будущей деятельности.
Экспортная ориентация Дании учитывается в стратегии интернационализации колледжа,
поощряющего своих студентов ездить в другие страны для работы и обучения за рубежом.
Особое внимание уделяется внедрению мировой передовой практики в процесс обучения,
развитию глобальных сетей и «внесению вклада в мир» путем разработки индивидуальных
программ обучения для таких стран, как Китай, Россия и Сербия. По инициативе ОАО «Савушкин
продукт» в настоящий момент ведется разработка тренингов, адаптированных к потребностям
Беларуси.
- 40 -
Приложение B. Подход Массачусетского
технологического института (MIT) к инновациям и
технологической модернизации
По словам д-ра наук Луиса Переса-Бревы43, научного директора MIT Innovation Teams
Enterprise44 (совместное предприятие MIT Engineering и MIT Sloan):
«Большинство поддерживают веру в то, что технологии должны изменить мир
к лучшему, решая важные проблемы. Это все хорошо, за исключением того, что
последние два десятилетия инновационные методы не объясняют, как это
сделать. Тем не менее, использование технологий для создания равных
условий, ведения эффективной, успешной деятельности, а также развития
способности создавать инновации с использованием того, что у вас есть, это те
сверхспособности, которые многие надеются использовать сегодня, чтобы
преодолеть этот кризис.
Что, если бы инновации не требовали от вас более высокого уровня
предприимчивости, поиска подрывных идей, преодоления неудач, знания
волшебных рецептов или использования непонятных терминов?
За последнее десятилетие в Массачусетском технологическом институте (MIT)
мы разработали, провели обучение и усовершенствовали такие программы, как
iTeams. В результате появилось около 40 новых устойчивых компаний,
занимающихся глубинными технологиями. Мы ведем наши программы
обучения на международном уровне. Мы построили инновационные фабрики
и опубликовали широко признанную книгу «Инновации: манифест деятеля»
(“Innovating: a Doer’s Manifesto”) (MIT Press: 2017) как. Работа в области
инноваций, которую мы проводим в Массачусетском технологическом
институте, дает нам возможность придумать и внедрить уникальный способ
помочь всем и каждому реализовать планы по улучшению своей деятельности
с использованием того, что у них есть».
Подход Луиса Переса-Бревы к обучению в области инновационной деятельности включает
комплекс простых идей, на основе которых можно создать новую парадигму инновационного
развития:
вместо повального увлечения восхвалением «прогресса», а не достижения идеала, надо
наоборот радоваться неудаче;
инновации можно создавать, исходя из того, что вы делаете и что у вас есть. Фактически,
это может быть единственный способ;
инновационные компании должны придерживаться системного подхода, развивая
непрерывную деятельность по решению актуальных проблем, которая становится их
собственным конкурентным преимуществом;
43 Linkedin: http://linkedin.com/in/lpbreva
44 https://iteams.mit.edu/
- 41 -
подытоживая, нет необходимости притворяться и разыгрывать «подрыв».
Эта 11-недельная программа обучения начинается с введения и того, что Луис Перес-Брева
описывает как изменение мышления. Затем особое внимание уделяется разнице между
генерированием идей и решением реальных проблем, постановкой инновационных задач и
перепрофилированием существующих технологий и знаний, что Перес-Брева называет
«организационным обучением». Есть модуль по масштабированию, а также по аспектам
инновационных организаций. Также подробно анализируются инновации как непрерывный
процесс и инвестиции в инновации.
Идеи Луиса Перес-Бревы представлены в его книге и в виде индивидуального учебного курса,
сочетающего семинары и практические занятия, чтобы помочь студентам продвигать свои
инновационные идеи. Эти программы обучения были проведены в различных странах, таких как
Португалия, Испания и Россия.
- 42 -
Приложение C. Программа инкубации и программа
«Foodtech Residency», разработанные компанией
«Chobani»
Компания «Chobani – это американская продовольственная компания, специализирующаяся на
производстве процеженного йогурта. За свою 15-летнюю историю она изменила привычки в
потреблении йогурта и достигла объема товарооборота, составляющего 1,5 млрд. долларов
США (2018 г.). Прежде чем стать одним из лидеров рынка йогуртов в США «Chobani» вышла на
рынок молочных продуктов как новатор в своей нише. Компания по-прежнему придает
большое значение постоянной инновационной деятельности и участвует в программах,
стимулирующих новые стартапы к разработке дополнительных инноваций, которые могут
«подорвать» другие рынки и процессы. Компания разработала две разные программы,
аналогичные пилотным проектам, описанным в этом документе.
Программа «Food Tech Residency» – это 3-месячная программа, состоящая обучения, посещения
фабрики и наставничества со стороны экспертов «Chobani», возможности проводить пилотные
испытания с «Chobani» и другими производителями продуктов питания, а также возможности
получить финансирование.45 Задачи «Chobani» заключались в следующем:
как можно обеспечить реагирование на проблемы безопасности пищевых продуктов в
режиме реального времени как на ферме, так и на заводе? Можно ли сократить время,
необходимое для получения результатов основных тестов на безопасность или качество
пищевых продуктов?
Как можно помочь фермерам получить доступ к более совершенным системам данных
или инструментам мониторинга для улучшения условий содержания скота или
повышения прозрачности всей цепочки поставок?
Что из себя представляет новое поколение энергосберегающих инструментов для
снижения выбросов парниковых газов? Как можно очистить и дезинфицировать линии и
оборудование, используя меньший объем воды?
Каким образом можно обновить ингредиенты, рецептуры и упаковочные материалы для
увеличения срока хранения и сокращения пищевых отходов?
Как можно более эффективно доставлять продукты напрямую потребителям в плане
затрат и электричества? Как оптимизировать ресурсы на «последней миле», особенно
для холодовой цепи?
Как можно сопоставлять все собираемые данные для более точного прогнозирования и
анализа?
Программа инкубации «Chobani» – это также трехмесячная программа, состоящая из обучения в
Нью-Йорке, посещений производства «Chobani», объектов розничной торговли и торговых
выставок. Программа включает в себя презентации (лекции) приглашенных докладчиков
(лидеров мнений пищевой промышленности и ведущих партнеров по розничной торговле),
семинары, менторскую поддержку, посещения объектов, общественные мероприятия, работу
со специалистами компании «Chobani», и онлайн-поддержку. В последней программе были
рассмотрены следующие темы: построение устойчивого бизнеса, создание команды и
масштабирование, брендинг и маркетинг, упаковка и ценообразование, стратегия продаж и
45 Более подробно см. https://youtu.be/fUiAwbStGJ4
- 43 -
розничной торговли, производство и операции, качество и безопасность пищевых продуктов,
питание и маркировка пищевых продуктов, закупки и цепочка поставок, финансирование.
Стартапы участвуют в программе, получая посевное финансирование, а «Chobani» покрывает
командировочные, гостиничные и другие расходы. Они также могут взаимодействовать со
специализированными партнерами и экспертами при помощи платформы «Chobani Incubator
Resource Hub».
- 44 -
Приложение D. Снижение риска при внедрении новых
продуктов
Кооператив «Coop» – это один из крупнейших розничных продавцов потребительских товаров в
Дании. Он принадлежит свыше 1,8 млн. членов. Члены кооператива могут участвовать в
принятии решений, как на уровне местного розничного магазина, так и на национальном
уровне при избрании совета директоров на заседании национального совета (Landsråd). По
оценкам, 75% датского населения регулярно совершают покупки в «Coop».
В рамках своей стратегии в 2017 году «Coop» создал свою платформу краудфандинга для более
эффективного взаимодействия с новыми предприятиями в сфере продуктов питания (нишевыми
инновационными предприятиями) и предложения более качественных продуктов своим
клиентам (членам). Платформа также является очень эффективным способом определения
вкусов и предпочтений потребителей, а также их готовности платить за инновационные
продукты.
Процесс краудфандинга также позволяет очень быстро выходить на рынок. Традиционные
пищевые компании обычно разрабатывают и испытывают 90% нового продукта в своих
лабораториях или отделах разработки продуктов, прежде чем они попытаются продвинуть свой
продукт потребителю. Однако с помощью платформы краудфандинга можно разработать идеи
новых продуктов только на 20% и сразу же проверить реакцию потребителей. Если реакция
будет положительной, то предприятия смогут более уверенно разрабатывать продукт, избегая
ненужной работы. Этот подход крупной компании представляет собой существенное изменение
инновационных процессов.
Инновационный процесс «Coop» обеспечения развития нишевых инновационных предприятий
путем поддержки более гибких и универсальных новых предприятий представляет собой
интересный пример для пилотного проекта открытых инноваций в Беларуси. Он решает две
главные задачи: 1) появление новых участников в кластере и 2) стимулирование крупных
традиционных компаний к освоению перспективных областей.
- 45 -
Приложение E. PR-кампании
Молочные фермеры Канады недавно запустили кампанию «Dairy Farming Forward», чтобы
продемонстрировать устойчивость и «переосмысление» молочной промышленности Канады,
«показывая, как мы постоянно внедряем инновации на наших фермах для продвижения тех
ценностей, которые мы придаем нашему экологическому и социально-ответственному ведению
сельского хозяйства». Кампания направлена на вовлечение молодежи, чтобы они могли лучше
понять «приверженность молочных фермеров принципам устойчивого ведения сельского
хозяйства, их заботу о благополучии животных и воздействие ферм на окружающую среду».
Кампания включает в себя телевизионный рекламный ролик, показывающий, что такое
молочное животноводство в Канаде сегодня с использованием технологий, в различных
погодных условиях, и какая это напряженная работа.
В США Инновационный центр запустил в 2017 году крупную аналогичную кампанию в средствах
массовой информации «для повышения доверия и актуальности» под названием «Undeniably
Dairy» («Конечно же молочные продукты»). Она проводилась посредством публикации статей,
подкастов, проведения мероприятий на фермах и специальных ужинов, «оживляя историю
молочного животноводства США, привлекая потребителей к демонстрации богатых
питательными веществами их любимых молочных продуктов и изучению готовности молочных
предприятий США к экологически и социально ответственному производству». Телевизионная
реклама в рамках кампании, в отличие от канадской, сделана в шутливом тоне и показывает
потребителей, наслаждающихся широким ассортиментом молочных продуктов (Hein 2020).
- 46 -
Литература
Bergevoet, R.H.M. 2005. "Improving Entrepreneurship in Farming: The Impact of a Training Programme in Dutch Dairy
Farming." 15th Congress - Developing Entrepreneurship Abilities to Feed the World in a Sustainable Way. RePEc.
https://edepot.wur.nl/19289.
Bulba Ventures. n.d. Tech in the New East: Belarus. Minsk: Bulba Ventures.
https://en.calameo.com/read/005151365cdaa9f61db55.
Cirera, Xavier, Jaime Frías, Justin Hill, and Yanchao Li. 2020. A Practitioner’s Guide to Innovation Policy: Instruments to Build
Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33269.
COMPETITIVENESS. 2020a. Report Assessing Cluster Status: Agrarian and Green Economy, A focus on Dairy. The World Bank.
COMPETITIVENESS. 2020b. Report on Cluster Potential and Strategies: Agrarian and Green Economy. Washington DC: The
World Bank.
David, F R. 2001. Strategic Management: Concepts. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Georgia's Innovation and Technology Agency. 2019. Georgia's Innovation and Technology Agency.
https://gita.gov.ge/eng/static/155/ttpp.
Guarnaschelli, Serena, Sam Lampert, Ellie Marsh, and Lucy Johnson. 2014. Innovative Financing for Development: Scalable
Business Models that Produce Economic, Social, and Environmental Outcomes. New York: Dalberg Global
Development Advisors.
https://www.citigroup.com/citi/foundation/pdf/innovative_financing_for_development.pdf.
Harling, K F. 1992. "A Test of the Applicability of Strategic Management to Farm Management." Canadian Journal of
Agricultural Economics 40: 129-139.
Hein, Treena. 2020. Sustainability initiatives: For now and the future. Dairy Global. January 14.
https://www.dairyglobal.net/Health/Articles/2020/1/Sustainability-initiatives-For-now-and-the-futureSustainability-526167E/.
Keith O, Fuglie, and Paul W. Heisey. 2007. Economic Returns to Public Agricultural Research. Economic Research Service,
Department of Agriculture , EB-10, U.S. Dept. of Agriculture, Economic Research Service.
Man, T W Y, T Lau, and K F Chan. 2002. "The Competitiveness of Small and Medium Enterprises: A Conceptualization with
Focus on Entrepreneurial Competencies." Journal of Business Venturing 17: 123-142.
McEachern, M. G., D. Middleton, and T. Cassidy . 2020. "Encouraging Sustainable Behaviour Change via a Social Practice
Approach: A Focus on Apparel Consumption Practices." Journal of Consumer Policy.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-020-09454-0.
OECD-FAO. 2020. OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029. OECD Publishing, Paris/FAO, Rome.
doi:https://doi.org/10.1787/1112c23b-en.
Polessie, interview by Competitiveness. 2019. University, Members of the Polessie Cluster Organization and the Rector of the
Polessky State University Pinsk, (November 19).
Polessky State University. 2019. About Cluster. November 30. https://cluster.polessu.by/node/6.
Porter, Michael E. 1998. On Competition. Cambridge: Harvard Business School Press.
Shanteau, J. 1992. "How Much Information Does an Expert Use: Is It Relevant?" Acta Psychologica 81: 75-86.
Technopark Gorki. 2019. "Reference Document." Gorki, December.
UN Commission for Europe. 2016. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE REVIEWS: BELARUS. Third Review Synopsis, United
Nations.
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/ECE_CEP_178_Belarus_Synopsis_eng..pdf.
Uniter. 2016. Milk industy of Belarus. Uniter, Sectoral report.
- 47 -
White, Katherine, Rishad Habib, and David J. Hardisty. 2019. "How to SHIFT Consumer Behaviors to be More Sustainable: A
Literature Review and Guiding Framework." Journal of Marketing.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022242919825649.
Woerkum, C van, D Kuiper, and E Bos. 1999. Communicatie en Innovatie: Een Inleiding. Samsom: Alphen aan den Rijn.
World Bank. 2012. Agricultural Innovation Systems : An Investment Sourcebook. Agricultural and Rural Development.,
Washington DC: The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2247.
- 48 -
