Собственные торговые
марки (СТМ)
в аптечном сегменте
Шуляк Сергей
Генеральный директор
ЗАО «Группа ДСМ»
09 декабря 2014
РАФМ
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Результаты 9 месяцев 2014
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Почему сокращается рынок в упаковках?
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ
ЦИТРАМОН
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
НАФТИЗИН
КОРВАЛОЛ
АНАЛЬГИН
ВАЛЕРИАНА
ПАРАЦЕТАМОЛ
ВАЛИДОЛ
ТОП-10
Продажи в целом упали, млн. упак.
ТОП-10 упали, млн. упак.
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Прирост 9М 2014/2013,
упак.
-3%
-13%
-24%
-22%
-19%
-15%
-16%
-13%
-17%
-12%
-15%
-212
-88,4
Концентрация в ТОП-100 растет высокими темпами
Источник: DSM Group
Рейтинг 2014
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Аптечные сети
Ригла
АВЕ (вкл. 36,6)
Имплозия
А5
Доктор Столетов (вкл. Озерки)
Радуга (вкл. Первая помощь)
Фармаимпекс
Планета здоровья
Фармленд
Фармакор
Классика
Вита
Самсон-фарма
Ладушка
Мелодия здоровья
ТОП-15
Источник: DSM Group, собственные данные компаний
Объем, млрд.
руб.
Доля на
коммерческом сегменте,
Прирост оборота по
сравнению с
Количество точек
продаж
1-3 кв. 2014
1-3 кв. 2013
19,2
17,3
16,4
14,0
13,4
11,8
8,9
7,3
7,0
6,8
5,9
5,9
5,2
4,8
4,5
3,2%
2,9%
2,7%
2,3%
2,2%
2,0%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
19%
9%
13%
16%
12%
8%
7%
9%
40%
12%
13%
6%
24%
12%
21%
1 122
612
1 100
992
345
794
524
530
470
400
172
475
37
225
488
148,3
24,6%
13,7%
8 286
СТМ в ритейле
Товары под собственной торговой маркой в России на рынке
продовольственных товаров занимают от 2,5% до 3% (2013 год), тогда как
в развитых странах доля СТМ составляет свыше 20%
Юридическое
название
Наименование
торговой сети
Ашан, ООО
Доля СТМ в
выручке
Магазин у дома,
супермаркет
23%
Мария-Ра
Супермаркет
16%
Магнит
Ашан, Ашан-Сити,
Радуга
Дикси
Дискаунтер
15%
Гипермаркет
12%
X5 Retail Group N.V. Копейка
Мария-Ра, ООО,
ПКФ
Магнит, ОАО
Основные форматы
Дикси групп, ОАО
Дискаунтер
Элемент-Трейд,
Магазин у дома,
Монетка, Монетка Супер
ООО
супермаркет
Лента, ООО
Лента
Гипермаркет
X5 Retail Group N.V. Пятерочка
Дискаунтер
Источник: открытые источники информации, информация по доле СТМ в сетях
приведена по итогам 2011 года.
10%
10%
10%
10%
СТМ
Источник: DSM Group
История «Private Label» в аптеках
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Источник: открытые источники информации, собственные данные аптек
«Private Label» в аптеке сегодня
Источник: DSM Group
Простой СТМ
Эксклюзив
Собственные
бренды
Ко-брендинг
«Private Label» - результаты работы в аптечной сети 36,6
Продуктовый
портфель СТМ в
сети – 3000 SKU
Источник: http://www.pharmacychain366.ru/common/apn-ru/CP_36_6_2013_RUS.pdf
Аптечная сеть «Эвалар»: создание сети для увеличения
продаж собственного производства
1995 г. - первая аптека в Алтайском крае
2009 г. - первая аптека в Москве
2013 г. - 6 аптек в Москве, 14 в Бийске
Продуктовый
портфель ЭВАЛАР в
сети – 225 SKU
Источник: DSM Group
«Private Label» - результаты работы других аптечных
сетей
В целом продажи категорий СТМ в аптеке не
превышают 6 млрд. руб.
Это составляет менее 1% аптечного рынка России.
Источник: DSM Group, открытые источники информации
Основные сегменты, в которых представлены товары СТМ
Витамины
Продукты
питания
Лекарства
Товары
для мамы
и малыша
СТМ
Гигиена
БАД
Уход за
телом и
лицом
Источник: DSM Group
ИМН
Продукты питания
Доля в обороте аптеки 0,15% (батончики, мюсли)
Динамика продаж пищевой продукции (батончики,
мюсли), руб.
Средняя наценка 48%
Источник: DSM Group, Мониторинг фармацевтического рынка, 2013
Наценка на СТМ в 4 раза может превышать
среднерыночную наценку
Источник: DSM Group, Мониторинг фармацевтического рынка, 2013
Прогноз 2015
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
УДАЧИ!!!
www.dsm.ru
